中國(guó)木材保護(hù)工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)劉能文演講：《我國(guó)木材貿(mào)易加工情況 》

??以下為文字實(shí)錄：

??劉能文：感謝組委會(huì)給我們這樣一個(gè)演講的機(jī)會(huì)，剛才聽了楊總、蘇司長(zhǎng)、陳會(huì)長(zhǎng)的重要指示，收獲非常大。他們其實(shí)對(duì)我們現(xiàn)代木結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展提了很好的意見，我們下一步在中國(guó)木材保護(hù)工業(yè)協(xié)會(huì)參與到聯(lián)席會(huì)以后盡我們的力量做好工作。今天給大家匯報(bào)的是我國(guó)木材加工貿(mào)易情況，從三個(gè)方面來匯報(bào)。

??1.木材貿(mào)易及變化。中國(guó)林業(yè)和草原的發(fā)展2019年報(bào)告中可以看到，2019年國(guó)內(nèi)木材供給總量是5.78億立方米，由于疫情影響這兩年不會(huì)超過這個(gè)數(shù)據(jù)。從這里可以看到，進(jìn)口占到了49%，人造板占27%，國(guó)內(nèi)商品木材占17%。消費(fèi)結(jié)構(gòu)是5.78億立方米，消費(fèi)量里面建筑業(yè)是最大的消費(fèi)大戶，其次是造紙業(yè)，木制品的出口占的量也非常大，大概需要19%，家具占10%多一點(diǎn)。

??從上世紀(jì)70年代到現(xiàn)在我們國(guó)家進(jìn)行了9次森林資源的清查，可以看到40多年來森林面積、蓄積量和覆蓋率都有很大的增長(zhǎng)，按照《國(guó)家林草局“十四五”林草保護(hù)發(fā)展規(guī)劃綱要》“十三五”時(shí)期完成了國(guó)產(chǎn)指標(biāo)，“十三五”末森林覆蓋率達(dá)到了23.04%，蓄積量是175億立方米，人均量占世界人均水平的1/3，蓄積量占世界水平的1/4左右。

??國(guó)產(chǎn)木材的貿(mào)易量，近十多年來總體是增長(zhǎng)的趨勢(shì)，2020年最高，達(dá)到了1.03億立方米，這得益于國(guó)家人工林的增長(zhǎng)。進(jìn)口木材貿(mào)易幾十年來一直在政府，2001面是1000多萬(wàn)立方米，最高峰時(shí)期是2019年，達(dá)到了1.14億立方米，我們現(xiàn)在是世界上最大的木材進(jìn)口國(guó)。

??國(guó)產(chǎn)及進(jìn)口木材變化情況，我們每年的木材貿(mào)易量是2億立方米左右，可以看到從2014年開始進(jìn)口才大于國(guó)產(chǎn)。進(jìn)口木材貿(mào)易結(jié)構(gòu)的變化，隨著我們國(guó)家產(chǎn)業(yè)升級(jí)，尤其是物流運(yùn)輸?shù)挠绊懀瑒趧?dòng)力成本的增加，環(huán)境安全方面的要求，現(xiàn)在我們的進(jìn)口木材結(jié)構(gòu)，原木鋸材的比重發(fā)生了比較大的變化，零幾年的時(shí)候90%是原木，鋸材是在10%左右。

??看一下主要進(jìn)口木材來源地，來源很分散，集中度非常高。前10位的進(jìn)口國(guó)占整個(gè)木材進(jìn)口總量的70%多一點(diǎn)，這是原木。去年從97個(gè)國(guó)家和地區(qū)進(jìn)口原木，這三年（2019-2021年）原木進(jìn)口的變化上可以看出來新西蘭和德國(guó)份額是增長(zhǎng)的，俄羅斯以前是非常大的原木來源國(guó)，澳大利亞被他們?nèi)〈?，從今?-5月份的情況來看下降了24%，原因是現(xiàn)在原木的價(jià)格非常高，加上今年疫情多點(diǎn)散發(fā)，消費(fèi)需求，價(jià)格傳導(dǎo)不到下面，所以導(dǎo)致今年1-5月份原木進(jìn)口量大幅的下降。這些年來鋸材都是下降的，鋸材下降的原因是因?yàn)槿蛞咔楸l(fā)以后鋸材生產(chǎn)工廠關(guān)掉，供給不足，價(jià)格暴漲，平時(shí)的鋸材是200多美元/立方米，2021年最高的時(shí)候達(dá)到了差不多500美元/立方米，泰國(guó)的鋸材一直是穩(wěn)定的增長(zhǎng)。這得益于泰國(guó)有很多利用橡膠木作板材，很多是中國(guó)企業(yè)去投資的，這幾年價(jià)格維持的比較平穩(wěn)，大概是260美元左右，到現(xiàn)在還是260美元左右。今年1-5月份鋸材的進(jìn)口量是增加的，幾個(gè)國(guó)家的增加量很大，烏克蘭、加拿大（增長(zhǎng)了34%），這和我們這幾年做的工作有很大的關(guān)系。另外這兩年鋸材工廠恢復(fù)生產(chǎn)，供應(yīng)增加了，相比而言價(jià)格性能比優(yōu)于原木。

??中國(guó)人均消費(fèi)與世界主要國(guó)家對(duì)比，啊從聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織的數(shù)據(jù)來看，千人消費(fèi)原木是世界人均水平的一半，鋸材的消費(fèi)和世界人均水平是持平的，但是和歐美發(fā)達(dá)國(guó)家還有很大的差距，未來我們的木材市場(chǎng)還有非常大的發(fā)展空間。

??2.木材加工現(xiàn)狀

??按照我們協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)測(cè)算，牧業(yè)加工產(chǎn)值接近2萬(wàn)億，包括六個(gè)方面。

??首先是人造板。近十幾年人造板的產(chǎn)量逐年增長(zhǎng)，2021年創(chuàng)歷史新高，達(dá)到了3.15億立方米，主要是刨花板和纖維板的增長(zhǎng)。過去十年人造板產(chǎn)量的年均增長(zhǎng)增速接近4.1%，中國(guó)之所以消費(fèi)總量在近五六年維持在6億立方米之下跟國(guó)內(nèi)的人造板的生產(chǎn)快速發(fā)展功不可沒我們的資源是沒有問題的。

??人造板人早這幾年的出口在1200-1500立方米之間，人造板的出口占整個(gè)木制品出口總量的20%左右，是第二大。定向刨花板產(chǎn)業(yè)是現(xiàn)代木結(jié)構(gòu)建筑里面很重要的輔助材料，中國(guó)是2010年第一條應(yīng)向刨花板生產(chǎn)線在湖北寶源投產(chǎn)，介質(zhì)2021年，全國(guó)保有應(yīng)向刨花板生產(chǎn)線27條，合計(jì)生產(chǎn)能力554萬(wàn)立方米/年及2021年產(chǎn)量340萬(wàn)立方米，其中用木結(jié)構(gòu)約40萬(wàn)立方米。我國(guó)定向刨花板進(jìn)口量在2020年達(dá)到峰值，達(dá)33.5萬(wàn)立方米；2021年進(jìn)口量為30.3萬(wàn)立方米，其中B3等級(jí)以上約占30%，主要用于木結(jié)構(gòu)建筑。去年全國(guó)定向刨花板用于木結(jié)構(gòu)建筑的大概有50萬(wàn)立方米。

??家具制造業(yè)是木業(yè)里面最大的產(chǎn)業(yè)，這么多年來保持增長(zhǎng)，最高峰時(shí)期是2017年達(dá)到了8700多億的營(yíng)收。從2018年以后，隨著國(guó)內(nèi)環(huán)保、安全生產(chǎn)的要求，有一批企業(yè)進(jìn)行了關(guān)停并轉(zhuǎn)，后來的產(chǎn)值下降了，盡管營(yíng)收下降了，按照2021年又開始上升了。中國(guó)是家具出口量最大的國(guó)家。每年大概有3-5億件家具出口，而且出口額達(dá)到了200-250億美元，去年家具出口是256億美元，占中國(guó)木制品出口重量的58%。我們的出口量是非?？捎^的及

??木門產(chǎn)業(yè)，我國(guó)木門行業(yè)雖起步較晚，但發(fā)展平衡，2021年中國(guó)木門行業(yè)產(chǎn)值達(dá)1603億元，同比增長(zhǎng)2.1%。木門的出口量每年是30多萬(wàn)噸，因?yàn)槟鹃T定制產(chǎn)品，出口額是8-9億美元之間。

??木竹地板產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)量維持在8億平方米左右，按照林產(chǎn)工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，銷售量是4億平方米以內(nèi)，這么多年木竹地板的產(chǎn)量、消費(fèi)量一直沒有大的增長(zhǎng)，還是由于木地板的消費(fèi)稅的問題，去年7月財(cái)政部已經(jīng)啟動(dòng)了取消木地板的消費(fèi)稅，現(xiàn)在文件已經(jīng)會(huì)簽了，但是對(duì)實(shí)木地板還是沒有取消，這就意味著消費(fèi)稅影響了生產(chǎn)企業(yè)的正規(guī)生產(chǎn)，被石材、地材替代了。

??木結(jié)構(gòu)建筑產(chǎn)業(yè)，2019年到2021年的數(shù)據(jù)來自于住建部的標(biāo)準(zhǔn)定額司?？傮w來說，現(xiàn)在國(guó)內(nèi)游膠合木梁生產(chǎn)線有110條，CLT生產(chǎn)線3條，產(chǎn)值是150億元左右。現(xiàn)在從木材資源，從加工水平，包括這些年來科研院所對(duì)人才的培養(yǎng)，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的制定完善，現(xiàn)代木結(jié)構(gòu)的發(fā)展具備了非常好的基礎(chǔ)。所以這個(gè)產(chǎn)業(yè)未來有很大的發(fā)展空間。

??3.趨勢(shì)與建議

??一是市場(chǎng)總量將持續(xù)增長(zhǎng)。主要得益于人均消費(fèi)量，目前人均木材消費(fèi)量只占世界人均水平的60%多一點(diǎn)，2/3的樣子。未來木業(yè)行業(yè)還有很大的發(fā)展空間，

??二是行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)加快?，F(xiàn)在木業(yè)行業(yè)隨著綠色、高質(zhì)量發(fā)展的要求，木業(yè)產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出產(chǎn)業(yè)鏈向高端、中端延伸，產(chǎn)品向智能綠色化發(fā)展的趨勢(shì)。

??三是產(chǎn)業(yè)集中度快速提升。現(xiàn)在已經(jīng)形成了很多知名的木業(yè)產(chǎn)業(yè)集聚地，從產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈的角度非常配套。企業(yè)的規(guī)模也在大量擴(kuò)張，去年木業(yè)家居上市公司超過了30多家，超百億的有4家，超50億以上的有12家，而且速度還在加快。

??建議：

??一是重視木材供應(yīng)鏈可持續(xù)發(fā)展。因?yàn)槲覀儑?guó)家是世界上最大的木材消費(fèi)國(guó)，消費(fèi)量未來是剛性增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)除了人工林、儲(chǔ)備林建設(shè)以外，企業(yè)還要更多地和國(guó)外的企業(yè)進(jìn)行深度合作，使得我們資源的過去成本更低。

??二是行業(yè)的創(chuàng)新升級(jí)應(yīng)該加快。隨著國(guó)家頒布的一系列規(guī)劃綱要，很明顯的要求是綠色環(huán)保、智能是木業(yè)行業(yè)的趨勢(shì)，所以我們需要從設(shè)備工藝、設(shè)計(jì)、營(yíng)銷等方面進(jìn)行創(chuàng)新。

??三是要促進(jìn)行業(yè)資源整合?，F(xiàn)在很多地方政府都把木業(yè)產(chǎn)業(yè)作為一個(gè)地區(qū)雙碳情況下的循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)來定位。木業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)的積極性非常高，但是存在的問題是現(xiàn)在的木業(yè)產(chǎn)業(yè)園重復(fù)建設(shè)非常厲害，對(duì)資源的浪費(fèi)也非常厲害，所以希望我們的政府部門和行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)揮引領(lǐng)作用，通過優(yōu)化上下游志愿的配置達(dá)到高質(zhì)量的發(fā)展，現(xiàn)在木竹結(jié)構(gòu)建筑人居產(chǎn)業(yè)的聯(lián)席會(huì)就是很好的上下游產(chǎn)業(yè)的合作。希望中國(guó)木材保護(hù)工業(yè)協(xié)會(huì)下一步要加強(qiáng)跟的合作。謝謝大家！