《不良貸款轉讓試點業(yè)務年度報告（2021年）》正式發(fā)布

《不良貸款轉讓試點業(yè)務年度報告（2021年）》正式發(fā)布

??為全面總結2021年不良貸款轉讓試點業(yè)務開展情況，銀行業(yè)信貸資產登記流轉中心組織編印了《不良貸款轉讓試點業(yè)務年度報告（2021年）》，回顧試點開局之年取得的階段性成效，總結單戶對公不良貸款轉讓和個人不良貸款批量轉讓兩類業(yè)務試點情況，并對2022年不良貸款轉讓試點發(fā)展進行展望。

??2021年，銀保監(jiān)會、財政部等管理部門深入貫徹落實黨中央、國務院關于防范化解不良貸款風險指示精神，創(chuàng)新不良資產處置手段，批準同意單戶對公不良貸款轉讓和個人不良貸款批量轉讓以試點方式在銀行業(yè)信貸資產登記流轉中心（以下簡稱“銀登中心”）開展。一年來，銀登中心立足監(jiān)管支持機構定位，緊密圍繞市場機構訴求，積極履行平臺職能，初心如磐、惟實礪新，切實保障不良貸款轉讓試點工作穩(wěn)妥有序開展。在監(jiān)管部門的政策引領和市場機構的共同努力下，試點總體發(fā)展態(tài)勢良好，預期效能逐漸顯現(xiàn)，在拓寬銀行不良貸款處置渠道，助力資產管理公司回歸主責主業(yè)，促進我國不良貸款轉讓市場規(guī)范化、健康化發(fā)展等方面取得積極成效。

??一、2021年不良貸款轉讓試點總體情況

??政策支持引導，擘畫不良貸款轉讓市場“新篇章”。試點政策正式發(fā)布后，個人信息保護、數(shù)據(jù)安全、征信管理、個人破產等領域法律制度取得重要突破，資產管理公司也逐步回歸不良資產處置本源。監(jiān)管政策的有力引導，進一步拓寬了銀行不良貸款處置渠道、降低不良貸款處置壓力、推動實體經(jīng)濟高質量發(fā)展。

??市場廣泛參與，開拓不良貸款轉讓市場“新藍?！?。試點機構積極響應，2021年77家機構已在銀登中心開立賬戶540個， 當年已成交試點業(yè)務本息費合計186.48億元，當年累計為商業(yè)銀行處置7,969戶、27,913筆不良貸款。除交易雙方外，律師事務所、會計師事務所、資產評估公司、金融科技公司等市場主體主動參與，共筑試點業(yè)務生態(tài)圈。

??平臺積極作為，實現(xiàn)不良貸款轉讓市場“新突破”。銀登中心堅持服務監(jiān)管、規(guī)范市場的職能定位，充分發(fā)揮合規(guī)專業(yè)的第三方平臺作用。推出試點業(yè)務規(guī)則及配套的公開競價和信息披露細則；開發(fā)專用的業(yè)務系統(tǒng)，實現(xiàn)底層資產的逐筆全量登記，并支持一次競價和多輪競價兩種競價機制；組織“推誠布信”資產推介會，提供“好學篤信”系列培訓會，創(chuàng)辦“我是貸言人”宣傳平臺，不斷提升服務質效。

??二、2021年單戶對公不良貸款轉讓業(yè)務情況

??2021年，單戶對公不良貸款轉讓業(yè)務成交144單，對應不良貸款144戶475筆，未償本金合計114.75億元，本息費合計138.92億元，轉讓價格合計80.30億元，平均本金回收率69.98%，平均折扣率57.80%。一是國有控股大型銀行參與踴躍，各家銀行均成功落地多個單戶對公項目，累計轉出72單，涉及本息費占比63.60%。二是金融資產管理公司是對公項目收購主力，累計收購55單，涉及本息費占比65.69%。三是底層資產中流動資金貸款占比最高，項目筆數(shù)占比和未償本金總額占比均超6成。四是資產質量相對較高，普遍具有擔保措施，貸款分類較好，次級類和可疑類占比69.60%，逾期時間相對較短，主要集中在2年期內。五是華東等地區(qū)表現(xiàn)活躍，近6成對公借款人來自華東地區(qū)，且資產更受投資者關注。六是借款人多為中小型企業(yè)，合計占比近8成，且行業(yè)集中度較高，主要來自制造業(yè)及批發(fā)和零售業(yè)。七是轉讓價格總體平穩(wěn)，平均本金回收率和平均折扣率區(qū)間主要集中于半價以上，共有85單項目實現(xiàn)本金無損轉讓，22單項目實現(xiàn)本息費無損轉讓。

??三、2021年個人不良貸款批量轉讓業(yè)務情況

??2021年，批量個人業(yè)務成交45單，對應不良貸款7,825戶27,438筆，未償本金合計17.73億元，本息費合計47.56億元，轉讓價格合計2.23億元，平均本金回收率12.57%，平均折扣率4.68%。一是全國性股份制銀行積極參與批量個人業(yè)務，6家全國性股份制銀行累計出讓批量個人業(yè)務29單，涉及本息費占比95.11%。二是地方資產管理公司在批量個人業(yè)務中表現(xiàn)搶眼，17家地方資產管理公司累計收購42單批量個人業(yè)務，涉及本息費占比99.51%。三是投資者普遍對批量個人業(yè)務關注度高，平均每單業(yè)務有5家資產管理公司報名參與競價。四是底層資產中個人經(jīng)營類信用貸款占比最高，資產筆數(shù)和未償本金總額分別在批量個人業(yè)務中占比83.83%、71.70%。五是個貸回收壓力相對較大，從貸款分類看主要集中在損失和已核銷類，兩類貸款合計占比超過9成，加權平均逾期時間主要集中在4年及以上區(qū)間。六是借款人主要集中在華東等地區(qū)，個貸批轉業(yè)務底層資產借款人主要來源于華東、華南、華北等地。七是借款人授信額度主要集中于40萬以內，業(yè)務單數(shù)占比達66.67%。八是轉讓價格逐漸回落。批量個人業(yè)務本金回收率區(qū)間為3.46%至52.35%，平均本金回收率為12.57%；折扣率區(qū)間為1.01%至46.89%，平均折扣率為4.68%。

??四、2022年不良貸款轉讓試點發(fā)展展望

??2022年，不良貸款轉讓試點將繼續(xù)堅持穩(wěn)中求進工作總基調，圍繞服務實體經(jīng)濟、深化金融改革、防控金融風險主線，貫徹新發(fā)展理念，堅持規(guī)范化、市場化、透明化原則，進一步提升客戶服務水平，推進市場需求響應，深耕平臺制度建設，推動試點精細化發(fā)展。政策支持力度有望進一步加大。管理部門正在研究進一步放開參與試點的機構和不良貸款范圍，一些長期困擾市場的痛點難點問題有望得到緩解。市場參與程度有望進一步深化。期待試點機構進一步加強內部制度體系和人才隊伍建設，進一步提升金融科技支持和市場供需力度；市場服務機構在資產盡調、估值定價、征信管理、財務核算、催清收管理等環(huán)節(jié)深耕細作，與試點機構合作共贏。試點平臺建設有望進一步健全。銀登中心將繼續(xù)加大對小微、綠色、抗疫、雙碳及國家戰(zhàn)略新興產業(yè)等領域的支持力度，持續(xù)豐富市場培育手段，著力發(fā)展數(shù)據(jù)信息服務，主動加強市場機構聯(lián)系，大力推進交流平臺構建，探索豐富資產推介渠道，全面優(yōu)化升級交易結算機制和技術系統(tǒng)建設，研究制定系統(tǒng)數(shù)據(jù)標準和標準轉讓協(xié)議文本，進一步規(guī)范信息披露要求。同時，銀登中心成功收購華融中關村不良資產交易中心，對推進不良資產轉讓一級和二級市場建設、推動市場健康有序發(fā)展奠定了重要基礎。