[克而瑞]土地成交量縮價跌，長三角土拍熱度延續(xù)高位 (3.22-3.28）

??2021年第13周（3月22日-3月28日），在供地新政的影響下，本周重點監(jiān)測城市的土地成交建筑面積和成交金額連續(xù)第三周下滑，地價也因成交結(jié)構(gòu)的改變回落至5000元/平方米以下。不過，長三角城市的土拍熱度仍在高位，紹興、衢州等多地的成交溢價率均超30%，其中紹興還誕生了新的“單價地王”。另一方面，重點城市供地新政正在逐步落地，繼長春后，本周廣州也集中推出了48宗涉宅用地，預(yù)計后續(xù)會有更多重點城市跟進，成交量也會因此恢復(fù)正常。

??土地政策
??成都今年宅地供應(yīng)量將增加
 ??三四線城市成交占比近6成查并將加強土地競買主體資格審查

??2021年以來，除杭州、寧波等長三角二線外，西部中心城市成都的樓市、地市熱度也在高位，無論是中心城區(qū)還是近遠郊，出讓宅地多以最高限價成交，土拍競爭十分激烈。為了促進市場平穩(wěn)發(fā)展，成都也于3月末加碼調(diào)控，其中在土地出讓方面，成都稱將加大宅地供應(yīng)量，加強土地競買主體資格審查，中心城區(qū)住宅用地將全面實施“限房價、競品質(zhì)、競地價出讓”。

??土地供應(yīng)
??廣州集中掛牌48宗住宅用地
??總起拍價超過900億元

??供應(yīng)方面，本周重點監(jiān)測城市土地掛牌量較上周有所縮減，總供應(yīng)量為1642萬平方米，環(huán)比下降19%。供地量的下滑主要受二線城市土地掛牌量大幅減少影響，但一線城市的土地掛牌量卻明顯上升。本周，一線城市總供應(yīng)量為948萬平方米，均來自廣州；在3月26日，廣州市自然資源與規(guī)劃局發(fā)布集中供地公告，并集中掛牌了48宗住宅用地，總起價高達902億元，成為一線城市中首個落實供地新政的城市；根據(jù)公告來看，這48宗地主要集中在增城、花都、南沙、白云等主力發(fā)展區(qū)域，老城區(qū)僅有荔灣興達地塊一宗，這些地塊將于4月26日集中競價。

??土地成交
??成交建面連續(xù)第三周回落
 ??三四線城市成交占比近6成查

??成交方面，本周重點監(jiān)測城市土地成交量進一步走低，總成交建筑面積降至556萬平方米，環(huán)比降幅為30%，和去年同期相比也有30%的降幅；成交金額隨之下降，重點城市的成交總金額為242億元，較上周腰斬；價格方面，受能級成交結(jié)構(gòu)變化影響，重點城市平均樓板價出現(xiàn)回落，平均地價達4355元/平方米，同環(huán)比均呈下滑趨勢，降幅分別為19%和33%。

??各能級城市中，三四線城市成為成交主力，成交占比達58%。具體來看，一線城市連續(xù)兩周無土地成交。二線城市成交量較上周明顯縮減，無一城市的成交量超過100萬平方米；在有土地出讓的城市中，武漢的成交量最大，總成交建面為96萬平方米，共成交3宗地，均位于盤龍經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，由卓爾智城以39.67億元的總價包攬。重點監(jiān)測的三四線城市中，紹興表現(xiàn)比較突出，由于有優(yōu)質(zhì)宅地出讓，紹興本周的成交溢價達33%，市場熱度比較高，其中由祥生拿下的越城區(qū)則水牌低密優(yōu)質(zhì)宅地成交均價達2.7萬元/平方米，刷新紹興成交土地單價新高。

??市場熱度
??成交結(jié)構(gòu)改變致溢價率環(huán)比回落
??但長三角城市土拍熱度仍在高位

??成交溢價方面。本周重點監(jiān)測城市的土地成交溢價率為16.5%，較上周小幅回落0.8個百分點。溢價率下降的主要原因是由于二線城市本周成交溢價率明顯回調(diào)所致；受城市成交結(jié)構(gòu)改變，本周二線城市的平均溢價僅為7%，除寧波、蘇州、長沙外，其余城市的溢價率多在5%以下。重點監(jiān)測的三四線城市土拍熱度仍在高位，特別是長三角城市，紹興、衢州、溫州、宣城等城市均有地塊高溢價成交，拉動三四線城市整體溢價率上升，平均溢價率達26%。

??土地流拍方面，由于土地供應(yīng)減少，重點監(jiān)測城市的流拍土地幅數(shù)較上周有所減少，流拍率也因此下滑至10%以下。從流拍地塊所在城市來看，三四線城市的土地仍為流拍主力，如梅州、柳州等城市均有土地遭遇流拍。

??周度TOP5
??長三角城市土拍熱度維系高位
??入榜地塊均為觸頂成交

??進入3月末，22個重點城市在供地新政前的掛牌地塊越來越少，僅武漢、蘇州、天津等還有少量地塊供應(yīng)，且出讓地塊素質(zhì)相對一般。以本周成交TOP5地塊來看，二線城市入榜地塊中僅蘇州吳中木瀆地塊溢價成交，其余三宗地均為底價出讓，房企競拍意愿不強。而摘得本周總價榜榜首的地塊是紹興越城區(qū)宅地，由祥生以31.11億元的總價競得，溢價率33%。

??重點城市集中供地新政下，為了增加優(yōu)質(zhì)土儲，房企加速在熱點城市布局，尤其是長三角區(qū)域。如本周成交單價TOP5地塊均來自長三角城市，且均觸及上限價、以終封頂成交，土拍競爭十分激烈。典型如紹興越城區(qū)則水牌地塊，吸引了14家房企、經(jīng)過141輪競拍才成交，最終成交樓板價達27818元/平方米，創(chuàng)下紹興土地單價新高；再如張家港谷瀆港東側(cè)地塊，在開拍前就已超中止樓面價，一次性報價區(qū)間更是有470個房企及其馬甲搶地，最終由世茂成功競得，成交樓板家為13028元/平方米。

??重點地塊點評
??祥生斬獲紹興新“單價地王”