??中房網(wǎng)訊（劉敏/文）11月29日，佳兆業(yè)集團(tuán)發(fā)布與重組有關(guān)的可能交易,當(dāng)中涉及(其中包括):(a)可能根據(jù)特別授權(quán)發(fā)行強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券;及(b)可能根據(jù)特別授權(quán)向債權(quán)人小組成員發(fā)行股份公告。

??公告稱，宣布與重組相關(guān)的可能交易，包括可能根據(jù)特別授權(quán)發(fā)行強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券和向債權(quán)人小組成員發(fā)行股份。重組的范圍涵蓋未償還本金總額約為122.7億美元，涉及的重組代價將通過新票據(jù)和強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券分派給計劃債權(quán)人。

??公告中提到，本公司計劃于2024年12月18日召開股東特別大會，股東將投票決定是否批準(zhǔn)強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券的發(fā)行及相關(guān)交易。根據(jù)重組支持協(xié)議，預(yù)計將向債權(quán)人小組支付2688萬美元的費(fèi)用，其中一部分將通過發(fā)行21億股股份支付，股份發(fā)行價格為每股0.1港元。

??此外，公告指出，若強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券的發(fā)行成功，可能導(dǎo)致股東權(quán)益的顯著稀釋。根據(jù)目前的計劃，強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券的初始發(fā)行金額將達(dá)到68.92億美元，最終可能轉(zhuǎn)換為合計約130.16億股新股份，占本公司現(xiàn)有已發(fā)行股本的約58.81%。