??隨著房地產(chǎn)市場(chǎng)持續(xù)低迷，大部分上市銀行涉房貸款不良率上升。

??銀行涉房貸款，包括對(duì)公房地產(chǎn)業(yè)貸款（主要為開發(fā)貸）以及個(gè)人住房貸款（即按揭貸）。據(jù)中國房地產(chǎn)報(bào)記者統(tǒng)計(jì)，已公布數(shù)據(jù)的17家上市銀行（包括六大國有商業(yè)銀行）中，2023年末房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率較2022年上升的有11家，僅6家下降。

??其中，重慶農(nóng)商銀行（即渝農(nóng)商行）房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率飆升至9.27%，居上市銀行之首，遠(yuǎn)高于上市農(nóng)商行中3.42%的平均水平。

??在國有商業(yè)大行中，建設(shè)銀行的房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率最高（達(dá)5.64%），交通銀行的房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率增長(zhǎng)最快，一年增長(zhǎng)2.19個(gè)百分點(diǎn)至4.99%。

??記者從財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)中觀察到，銀行業(yè)對(duì)房地產(chǎn)貸款態(tài)度整體仍偏謹(jǐn)慎。17家上市銀行中，2023年末房地產(chǎn)業(yè)貸款余額增加的僅7家，其中5家為國有商業(yè)銀行，2家為股份制商業(yè)銀行（興業(yè)銀行和浙商銀行）。

??作為個(gè)人住房貸款發(fā)放主力，2023年，六大國有商業(yè)銀行個(gè)人住房貸款合計(jì)減少5568.57億元，2022年合計(jì)增加4049億元，2021年合計(jì)增加24843億元。

??一向被銀行視作優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的個(gè)人住房貸款，其不良率亦整體上漲。已披露個(gè)人住房貸款不良率的16家銀行中，有11家上升，1家持平。其中，鄭州銀行個(gè)人住房貸款不良率最高，達(dá)1.17%；其次是重慶農(nóng)商行，達(dá)1.11%；渤海銀行個(gè)人住房貸款不良率為0.97%，接近1%。

??部分銀行涉房貸款不良率飆升

??近年來，重慶農(nóng)商行一直在努力壓降房地產(chǎn)貸款，但房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率卻在飆升，且連續(xù)兩年居行業(yè)最高。

??據(jù)其財(cái)報(bào)，2022年末，重慶農(nóng)商行投向房地產(chǎn)業(yè)貸款余額44.04億元，同比下滑6.04%；房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率卻達(dá)7.28%；2023年末，該行繼續(xù)壓降房地產(chǎn)業(yè)貸款余額至34.58億元，但不良率仍飆升至9.27%。

??在2022年財(cái)報(bào)中，重慶農(nóng)商行把“鍋”甩給了行業(yè)大環(huán)境。其表示，受房地產(chǎn)行業(yè)景氣度較差等因素影響，個(gè)別房地產(chǎn)企業(yè)資金鏈斷裂導(dǎo)致資產(chǎn)質(zhì)量下降，房地產(chǎn)行業(yè)不良余額及不良率有所上升。在2023年財(cái)報(bào)中，則未見重慶農(nóng)商行對(duì)房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率繼續(xù)攀升作出說明。

??3月28日晚，重慶農(nóng)商行發(fā)布2023年財(cái)報(bào)的同時(shí)，還披露一則人事變動(dòng)——副行長(zhǎng)舒靜被解聘。次日，舒靜被曝出涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，目前正接受重慶市紀(jì)委監(jiān)委紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。作為主管會(huì)計(jì)工作超8年的副行長(zhǎng)及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人，舒靜的落馬給重慶農(nóng)商行蒙上了一層陰影。

??重慶農(nóng)商銀行，不僅是國內(nèi)首家成功實(shí)現(xiàn)A+H上市的農(nóng)商行，也是西部地區(qū)首家成功實(shí)現(xiàn)A+H上市的銀行，是重慶本土最大的金融機(jī)構(gòu)。然而，在個(gè)人住房貸款不良率方面，重慶農(nóng)商行的表現(xiàn)也在業(yè)內(nèi)排名倒數(shù)第二，僅優(yōu)于鄭州銀行。

??近年來，重慶農(nóng)商行還屢次因?yàn)樾刨J違規(guī)被監(jiān)管處罰，處罰事由包括貸款流程各個(gè)階段，如“貸款‘三查’不盡職”“監(jiān)控不力貸款資金被挪用”“貸后管理不到位”等。

??鄭州銀行涉房貸款不良率亦居于行業(yè)高位。截至2023年末，鄭州銀行房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率為6.48%，較2022年末上升2.42個(gè)百分點(diǎn)。2023年，鄭州銀行共計(jì)提貸款損失準(zhǔn)備金58.92億元。

??從去年起，鄭州銀行就在忙著“追債”。不久前，其連續(xù)披露3份公告，被起訴對(duì)象皆為房企，包括康橋地產(chǎn)集團(tuán)、河南美景新瑞房地產(chǎn)、鄭州鑫盈置業(yè)有限公司、鑫苑（中國）置業(yè)等，涉及放貸金額近22億元。

??值得注意的是，鄭州銀行的個(gè)人住房貸款不良率同樣非常高，2023年末為1.17%，雖較2022年末的1.65%有所下降，但在上市銀行中仍是最高的。鄭州的樓盤爛尾率在全國城市中也屬于高位。有機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，鄭州有106個(gè)爛尾樓盤，觸及超過60萬居民利益；主城區(qū)每100人中就有8人受爛尾樓困擾。

??同在重慶的另一家銀行重慶銀行，其房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率僅低于重慶農(nóng)商行，與鄭州銀行并列行業(yè)“第二高”。2021～2023年，重慶銀行房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率分別為4.71%、5.88%、6.48%，持續(xù)上升。

??國有商業(yè)大行中，建設(shè)銀行、交通銀行房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率均增長(zhǎng)較快，分別從2022年末的4.36%、2.8%攀升至2023年末的5.64%、4.99%，分別上升1.28和2.19個(gè)百分點(diǎn)。

??“過去一年，受制于房地產(chǎn)整體行情影響，不良率、不良貸款有所暴露。但整體對(duì)公房地產(chǎn)資產(chǎn)質(zhì)量仍處在可控水平。”交通銀行副行長(zhǎng)殷久勇在業(yè)績(jī)會(huì)上表示，從目前來看，特別是1～2月份，市場(chǎng)銷售還比較低迷，部分房地產(chǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)仍在出清過程中，房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控還需要進(jìn)一步加強(qiáng)。

??股份制商業(yè)銀行中，光大銀行房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率增長(zhǎng)最快，從2022年末的3.89%增至2023年末的5.33%，增長(zhǎng)1.44個(gè)百分點(diǎn)；其次是招商銀行，房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率為5.25%，一年上升1.18個(gè)百分點(diǎn)。

??銀行對(duì)房地產(chǎn)貸款仍偏謹(jǐn)慎

??從財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)看，上市銀行對(duì)房地產(chǎn)貸款投放仍偏謹(jǐn)慎，尤其是股份制商業(yè)銀行。

??據(jù)中國房地產(chǎn)報(bào)記者統(tǒng)計(jì)，已披露財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)的17家上市銀行，2023年末房地產(chǎn)業(yè)貸款余額為6.39萬億元，同比增長(zhǎng)3.37%。其中，6家國有商業(yè)大行房地產(chǎn)業(yè)貸款余額4.29萬億元，同比增長(zhǎng)6.2%，總規(guī)模在17家上市銀行中占比67%；10家股份制銀行房地產(chǎn)業(yè)貸款余額2.096萬億元，同比減少1.95%。

??對(duì)房地產(chǎn)業(yè)貸款投放規(guī)模最大、增加最多的是中國銀行。截至2023年末，中國銀行房地產(chǎn)業(yè)貸款余額為10685.91億元，一年增加投放984.81億元。其中，在中國內(nèi)地的房地產(chǎn)業(yè)貸款余額為8747.47億元，一年增加1009.19億元。

??房地產(chǎn)業(yè)貸款增加額第二名是建設(shè)銀行，2023年其對(duì)房地產(chǎn)業(yè)新增貸款投放832.31億元。

??第三名是興業(yè)銀行，其對(duì)房地產(chǎn)業(yè)新增貸款投放814.23億元；而其2023年末房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率僅0.84%，較2022年末的1.3%繼續(xù)降低。

??一位業(yè)內(nèi)人士評(píng)論稱，興業(yè)銀行房地業(yè)貸款減控主要集中在2021年下半年，絕大部分銀行房地產(chǎn)業(yè)貸款減控主要在2022年上半年、甚至2022年下半年。行業(yè)變差時(shí)，貸款減控越早的銀行，最終的損失率就越小，任何行業(yè)都這樣。

??2023年壓降房地產(chǎn)業(yè)貸款力度最大的是招商銀行、交通銀行，去年一年兩個(gè)銀行房地產(chǎn)業(yè)貸款余額分別減少493.13億元、307.77億元，這兩家銀行的房地產(chǎn)業(yè)貸款不良率亦增加較快，壓降房地產(chǎn)貸款正是控風(fēng)險(xiǎn)需要。

??根據(jù)房地產(chǎn)業(yè)不良貸款生成額及房地產(chǎn)業(yè)不良貸款余額變動(dòng)情況推算，2022年上半年、2023年上半年，興業(yè)銀行分別處置房地產(chǎn)業(yè)不良貸款72.5億元、40.5億元，合計(jì)113億元；招商銀行分別處置房地產(chǎn)業(yè)不良貸款18.5億元、5億元，合計(jì)23.5億元；僅這兩個(gè)半年，興業(yè)銀行比招商銀行就多處置房地產(chǎn)業(yè)不良貸款89.5億元。

??未來一段時(shí)間，房地產(chǎn)行業(yè)質(zhì)量管控仍是銀行業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域工作。殷久勇表示，將持續(xù)加強(qiáng)對(duì)房地產(chǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理，對(duì)重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)房企實(shí)行提級(jí)管理，一戶一策制定和落實(shí)好風(fēng)險(xiǎn)管控策略，持續(xù)跟蹤出險(xiǎn)房地產(chǎn)企業(yè)和項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)變化情況，加大監(jiān)測(cè)頻率和貸后管理力度，做到風(fēng)險(xiǎn)早識(shí)別、早預(yù)警、早暴露、早處置，努力保持房地產(chǎn)行業(yè)貸款整體質(zhì)量總體穩(wěn)定。

??“會(huì)按照應(yīng)收盡收、應(yīng)核盡核原則，加大存量風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)清收處置力度。從目前情況來看，大概率招行今年整個(gè)房地產(chǎn)業(yè)不良生成絕對(duì)額比2023年會(huì)有所下降?！闭猩蹄y行副行長(zhǎng)朱江濤在業(yè)績(jī)會(huì)上說。