上半年多家銀行房貸業(yè)務(wù)觸“紅線” 短期難實現(xiàn)信貸結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型

金融 2021-09-02 10:14:27 來源:中國房地產(chǎn)網(wǎng)

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??房地產(chǎn)貸款集中度管理政策實施半年多時間以來,銀行方面對涉房類貸款的投放情況如何?值得關(guān)注。

??8月30日,建設(shè)銀行舉行中期業(yè)績發(fā)布會。今年上半年,建設(shè)銀行個人住房貸款余額6.1萬億元,相比去年增長0.3萬億元,貸款總額18.06萬億元,占比33.8%。相關(guān)數(shù)據(jù)雖然相比去年下降1個百分點,但是仍然高于監(jiān)管部門要求的“紅線”。

??個人住房貸款占比“超標(biāo)”的不止建設(shè)銀行,據(jù)記者不完全統(tǒng)計,在已經(jīng)發(fā)布半年報的銀行中,招商銀行、興業(yè)銀行、成都銀行等均超過標(biāo)準(zhǔn)。

??中央財經(jīng)大學(xué)副教授、中房智庫研究院執(zhí)行院長柴鐸認為,房地產(chǎn)信貸業(yè)務(wù)長期以來作為商業(yè)銀行的核心業(yè)務(wù),特別是對于除了工、農(nóng)、中、建、交外的其他商業(yè)銀行,其招攬優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)(比如說對公業(yè)務(wù))的競爭力不如五大行。而面向小微企業(yè)的信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險承擔(dān)能力又比較弱、批貸非常謹慎、量很小。

??相當(dāng)長時間以來,商業(yè)銀行房地產(chǎn)信貸業(yè)務(wù)始終是相對風(fēng)險可控、收益穩(wěn)定的核心優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),占比自然就高。短期內(nèi)限制其房地產(chǎn)信貸規(guī)模是很難實現(xiàn)信貸結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的,這其實就是變相逼著銀行拿錢往國家希望的領(lǐng)域投,但風(fēng)險由商業(yè)銀行自己承擔(dān),柴鐸表示。

??“房貸沒那么難批”

??Wind數(shù)據(jù)顯示,截至8月29日,33家披露半年報的A股上市銀行中,房地產(chǎn)貸款占比相比2020年末有所下降的有23家;個人住房貸款占比相比2020年末有所下降的有19家。但房貸業(yè)務(wù)占比下降的趨勢下,仍有不少銀行踩中“紅線”。

??8月26日,興業(yè)銀行發(fā)布2021年半年報。截至今年上半年末,興業(yè)銀行個人住房及商用房貸款余額為1.09萬億元,在1.78萬億元個人貸款中占比達到61.33%,以此計算該行個人住房及商用房貸款余額整體占比達到25.94%。

??而根據(jù)此前出臺的房地貸款集中度管理要求,興業(yè)銀行作為中資中型銀行個人住房貸款占比上限為20%。

??一位興業(yè)銀行的信貸人員告訴記者,其所從事的房貸業(yè)務(wù),一般都是與指定的開發(fā)商進行合作,該行房貸額度都會根據(jù)市場情況來定,目前,其所在區(qū)域“房貸沒那么難批?!?/p>

??同在8月26日,成都銀行也披露了2021年上半年業(yè)績報告。近年來,房地產(chǎn)整體壓降的情況下,成都銀行的個人購房貸款業(yè)務(wù)反而有較為明顯的增長。

??截至2021年6月末,該行個人購房貸款達到762.71億元。同時,個人購房貸款占個人貸款總額的比例高達88.64%,占貸款總額的比例達到了22.2%。監(jiān)管要求城商行個人住房貸款占比不得超過17.5%的上限,成都銀行這項數(shù)值已超標(biāo)。另外,再加上投向房地產(chǎn)業(yè)貸款,該行投向房地產(chǎn)相關(guān)行業(yè)的貸款占比合計達29.42%。也明顯處于較高水平。

??8月24日,浙江紹興瑞豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(以下簡稱“瑞豐銀行”)發(fā)布上市后首份半年報。

??截至6月末,瑞豐銀行個人貸款占比中,住房按揭貸款與個人經(jīng)營貸款規(guī)模接近,分別為177.27億元、193.49億元,其中住房按揭貸款占個人貸款余額的比重為36.10%,占總貸款余額的比例為21.39%。

??7月20日,聯(lián)合資信評估股份有限公司對瑞豐銀行進行了2021年跟蹤評級,在認定其主體長期信用等級為AA+,評級展望為穩(wěn)定的同時,也關(guān)注到瑞豐銀行截至2020年末,公司貸款業(yè)務(wù)規(guī)模增長乏力、個人住房按揭貸款占比超出監(jiān)管上限要求等。

??中南財經(jīng)政法大學(xué)數(shù)字經(jīng)濟研究院執(zhí)行院長、教授盤和林告訴記者,當(dāng)前,銀行對于房貸業(yè)務(wù)依然有一定的依賴性。這源自于兩個層面:其一,銀行為規(guī)避風(fēng)險依然希望貸款存在抵押物;其二銀行認為當(dāng)前最為可靠的抵押物依然是房地產(chǎn)。

??基于以上兩點,雖然政策面要求銀行壓縮房貸占比,但實際上銀行當(dāng)前對其他業(yè)務(wù)依然信心不足,且當(dāng)前其他業(yè)務(wù)的信貸需求對于銀行來說,體量也不夠龐大,盤和林表示。

??房地產(chǎn)貸款不良率有所上升

??2020年12月31日,央行、銀保監(jiān)會聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于建立銀行業(yè)金融機構(gòu)房地產(chǎn)貸款集中度管理制度的通知》,對不同類型的商業(yè)銀行房地產(chǎn)貸款占比、個人住房貸款占比分別設(shè)立“兩條紅線”指標(biāo)。

??其中,中資大型銀行、中資中型銀行、中資小型銀行和非縣域農(nóng)合機構(gòu)、縣域農(nóng)合機構(gòu)、村鎮(zhèn)銀行這五檔銀行的房地產(chǎn)貸款占比上限依次為40%、27.5%、22.5%、17.5%和12.5%,個人住房貸款占比上限依次為32.5%、20%、17.5%、12.5%和7.5%。

??不過,對于銀行業(yè)金融機構(gòu)房地產(chǎn)貸款占比、個人住房貸款占比超出管理要求的,監(jiān)管部門也給予了2-4年的調(diào)整過渡期。

??截至去年底,在六家大型國有商業(yè)銀行中,只有交通銀行個人住房貸款余額占比較低,符合要求,農(nóng)業(yè)銀行房貸占比為32.5%,與集中度管理的上限一致,其他四家銀行房貸余額占比均不同程度超標(biāo);中信、招商、浦發(fā)和興業(yè)銀行等四家股份制商業(yè)銀行房貸余額占比同樣全部超標(biāo)。

??柴鐸告訴記者,壓縮房地產(chǎn)信貸資源的本意和供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革是一脈相承的,一方面是去杠桿、控風(fēng)險,就是在房地產(chǎn)市場發(fā)展周期轉(zhuǎn)換,供需結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)新變化、市場前景呈現(xiàn)新趨勢的情況下,逐步控制和降低房地產(chǎn)行業(yè)與金融系統(tǒng)緊密聯(lián)系的風(fēng)險;另一方面是降成本、補短板,就是要讓過度流向房地產(chǎn)行業(yè)的資金逐步轉(zhuǎn)向,降低科創(chuàng)型、民生性、戰(zhàn)略性以及小微企業(yè)的融資難度和成本,增加實體經(jīng)濟信貸資源支持。

??客觀的來講,這個政策如果能夠切實執(zhí)行,是利國利民的。但對于作為股份制企業(yè)、以股東權(quán)益為目標(biāo)的商業(yè)銀行,執(zhí)行政策應(yīng)該更加實事求是,柴鐸認為。

??近年來,隨著國內(nèi)房地產(chǎn)政策調(diào)控力度加大,包括華夏幸福、藍光發(fā)展、泰禾集團等房企的風(fēng)險開始暴露,銀行房地產(chǎn)業(yè)貸款不良率也開始上升。

??8月18日,招商銀行、寧波銀行發(fā)布2021年半年報顯示,兩家銀行房地產(chǎn)業(yè)貸款不良率均較去年年末出現(xiàn)增長。其中招商銀行房地產(chǎn)業(yè)不良率較去年年末增長0.77個百分點至1.07%,寧波銀行較去年年末增長0.11個百分點至1.48%。

??對于這種風(fēng)險的避免,盤和林認為,一方面,要增加價值穩(wěn)定的抵押品涵蓋,通過產(chǎn)權(quán)保護、產(chǎn)權(quán)明晰來讓銀行認識到其他資產(chǎn)的價值。比如知識產(chǎn)權(quán)、數(shù)字產(chǎn)權(quán)等等,也包括很多實物產(chǎn)權(quán),銀行抵押品涵蓋要進一步擴大;另一方面,通過數(shù)字技術(shù)建立更加完善的征信體系,發(fā)展信用貸款,無抵押貸款。數(shù)字技術(shù)可以幫助銀行精準(zhǔn)把控風(fēng)險,使得銀行敢于承接無抵押用戶。

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