央地增信民營(yíng)房企債券發(fā)行在上交所落地

金融 2022-12-12 08:58:48 來(lái)源:中國(guó)房地產(chǎn)網(wǎng)

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??據(jù)上交所發(fā)布微信公眾號(hào)消息,12月9日,新希望五新實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司和美的置業(yè)集團(tuán)有限公司共簿記發(fā)行24.3億元公司債券,中國(guó)證券金融股份有限公司、天府信用增進(jìn)股份有限公司、成都武侯中小企業(yè)融資擔(dān)保有限責(zé)任公司、國(guó)金證券、國(guó)泰君安證券等機(jī)構(gòu)聯(lián)合為相關(guān)債券創(chuàng)設(shè)信用保護(hù)工具增信。此次首批“央地合作”增信新模式助力民企債券融資的落地,是上交所在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指導(dǎo)下,與四川、廣東證監(jiān)局及中證金融、地方擔(dān)保與增信公司、證券公司等多方協(xié)作的新探索,在增進(jìn)民營(yíng)房企投融對(duì)接,增強(qiáng)市場(chǎng)信心方面搭建了全新渠道與橋梁,形成了良好示范效應(yīng)。

??2022年以來(lái),在中國(guó)證監(jiān)會(huì)的指導(dǎo)下,上交所堅(jiān)決貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署,堅(jiān)持分類施策,持續(xù)完善民營(yíng)企業(yè)債券融資支持機(jī)制,支持房企合理融資,在守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)底線的基礎(chǔ)上,全力維護(hù)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展,更好服務(wù)穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤。

??一是堅(jiān)持分類施策,暢通民營(yíng)房企融資渠道。2022年以來(lái),上交所主動(dòng)對(duì)接重點(diǎn)民企,持續(xù)跟蹤,提供個(gè)性化融資服務(wù),著力解決難點(diǎn)、堵點(diǎn),支持民企發(fā)行公司債券融資234億元。堅(jiān)持分類施策,保持滬市房企在債券市場(chǎng)合理適度融資,支持經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健的民營(yíng)房企恢復(fù)融資能力,實(shí)現(xiàn)房地產(chǎn)融資總額1975億元。

??二是強(qiáng)化信息披露,著力穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期。2022年以來(lái),上交所積極引導(dǎo)房地產(chǎn)企業(yè)通過(guò)穩(wěn)定自身發(fā)展,優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu),保持穩(wěn)健的持續(xù)融資能力。組織龍湖、美的等房企開(kāi)展自愿信息披露,引導(dǎo)碧桂園、金地、新城控股、旭輝集團(tuán)、大華等民營(yíng)房企主動(dòng)實(shí)施債券購(gòu)回,傳遞積極信號(hào),穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期。

??三是創(chuàng)新金融產(chǎn)品,滿足多樣融資需求。2022年以來(lái),在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指導(dǎo)下,上交所推出科技創(chuàng)新債,重點(diǎn)支持小米通訊、晶科電力、復(fù)星高科等高新技術(shù)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域民企債券融資;推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈核心企業(yè)依托應(yīng)收賬款等發(fā)行資產(chǎn)證券化產(chǎn)品超過(guò)1000億元,拓寬上下游民企融資渠道;3單保障性租賃住房REITs成功發(fā)行上市,凈回收資金共20億元,撬動(dòng)社會(huì)資金逾100億元。

??四是凝聚各方合力,強(qiáng)化民企信用支撐。上交所推進(jìn)CDS儲(chǔ)架發(fā)行及民企CDX試點(diǎn)落地,創(chuàng)設(shè)民企信用保護(hù)工具7.32億元,支持民企融資157億元。積極推進(jìn)旭輝、龍湖、美的置業(yè)3家民營(yíng)房企在中證金融及券商聯(lián)合創(chuàng)設(shè)CDS支持下,成功發(fā)行3只、20億元債券,凝聚多方合力,引導(dǎo)修復(fù)市場(chǎng)信心。

??五是促進(jìn)投融對(duì)接,搭建市場(chǎng)交流平臺(tái)。2022年以來(lái),上交所推出“交易所搭臺(tái)、市場(chǎng)唱戲”的創(chuàng)新市場(chǎng)服務(wù)模式,聯(lián)合地方工商聯(lián)、證監(jiān)局,先后組織10余場(chǎng)民企及產(chǎn)業(yè)債融資座談?wù){(diào)研、2場(chǎng)信用保護(hù)工具業(yè)務(wù)座談會(huì),其中,特別組織5家民營(yíng)房企發(fā)行人、承銷機(jī)構(gòu)和債券機(jī)構(gòu)投資者開(kāi)展投融對(duì)接交流,引導(dǎo)投資者合理評(píng)估民營(yíng)房企投資價(jià)值,推進(jìn)投融互信,重塑市場(chǎng)投融生態(tài)。

??近期以來(lái),中國(guó)證監(jiān)會(huì)推出對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)的股權(quán)及債券融資支持措施,在促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)盤活存量、防范風(fēng)險(xiǎn)、轉(zhuǎn)型發(fā)展,更好服務(wù)穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤方面起到了積極作用。下一步,上交所將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指導(dǎo)下,以黨的二十大精神為引領(lǐng),心懷“國(guó)之大者”,堅(jiān)定不移服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略,不辭細(xì)流,聚沙成塔,堅(jiān)持做好民營(yíng)企業(yè)債券融資工作,妥善處置房地產(chǎn)債券市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),努力做到穩(wěn)預(yù)期、穩(wěn)主體、穩(wěn)市場(chǎng),全面落實(shí)債券市場(chǎng)支持房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展。

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