??3月29日21時55分，北京東直門北大街8號，孫宏斌在融創(chuàng)北京總部剛剛結束一場近3小時的會議。

??這是一場關于“融創(chuàng)中國境外債務重組說明會”，參加會議的有4個人：融創(chuàng)中國董事會主席孫宏斌，執(zhí)行董事兼行政總裁汪孟德，首席財務官、副總裁高曦，還有華利安中國區(qū)重組業(yè)務聯(lián)系聯(lián)席主管嚴旦旻。

??3月28日，融創(chuàng)中國發(fā)布公告稱，針對90.48億美元的境外債務重組，已與境外債權人小組訂立重組支持協(xié)議，擬就境外重組方案向現(xiàn)有債務持有人尋求更廣泛的支持。按行業(yè)慣例來看，方案預計將會順利拿到75%以上的贊成票。

??嚴旦旻在現(xiàn)場主要介紹重組方案的相關條款和細節(jié)。

??“追求規(guī)模的慣性讓公司在投資上過于樂觀和激進，在管理上也存在授權過于下放等問題，導致安全墊不夠厚，沒能經(jīng)受住這一輪考驗?！睂O宏斌在說明會上表示，2021年四季度開始行業(yè)持續(xù)發(fā)生變化，很多事情超出了預判，公司出現(xiàn)了流動性困難，面臨了前所未有的經(jīng)營壓力。對此管理團隊已進行了深刻反思，總結經(jīng)驗與教訓。

??關于境外債重組，孫宏斌表示只有兩個要求：一個是快，因為這是公司恢復正常經(jīng)營的一個基礎；另一個是方案要系統(tǒng)、周全，能支持公司真正恢復過來、走出困境，因為只有走出來，債務重組才有意義、才能保護所有債權人的最終利益。孫宏斌本人將全力支持重組方案的盡快落地，帶領企業(yè)盡快恢復正常運營。根據(jù)強制可轉換債券相同的條款，他此前提供給公司的4.5億美元無息股東貸款，將同步同價轉換為融創(chuàng)中國的股權。

??“此次境外債務整體重組，是公司恢復經(jīng)營道路上重要的里程碑?！蓖裘系逻M一步解釋，過去一年，公司有兩個工作重心，一是全力保交付和基本運營，另一個是保價值，不再低價處置核心資產(chǎn)，這使得公司有一個好的恢復基礎。在外界政策環(huán)境逐步改善的情況下，我們一直努力尋求和推動整體解決方案，支持公司恢復正常，目前各項工作都取得了積極的進展，各種問題正在得到有序的解決：

??第一，公司積極推動公開市場債務的整體重組。大約160億元人民幣的境內(nèi)債重組已于2022年底順利完成，是目前出險房企中極少數(shù)率先完成的公司。境外重組方案也已經(jīng)得到債權人小組的一致支持，年報工作和港交所復牌申請也同步按計劃推進。

??第二，積極推進和AMC資產(chǎn)管理公司的合作，為優(yōu)質(zhì)項目引入啟動資金，盤活資產(chǎn)。目前已經(jīng)落地了包括上海董家渡、武漢桃花源等項目，合作落地規(guī)模超200億元人民幣，還有很多項目在持續(xù)推進和落地過程中。

??第三，關于境內(nèi)項目層面的融資，絕大部分項目的貸款還是比較正常的，尤其是核心城市的、與實力合作伙伴的合作項目。對于一些由于市場下滑造成貸款展期的項目，一直在積極爭取金融機構的支持，對于銀行類通過總對總的推動等進行合理的展期；對于一些信托等展期難度較大的融資，我們也在積極的和金融機構溝通制定整體解決方案，通過引入AMC等第三方資金等方式去解決。

??第四，積極申請保交樓專項借款、配套融資等，確保項目的建設及交付。目前第一批次保交樓資金已落地約110億元；第二批次也已經(jīng)有幾十個項目獲批，資金已有實質(zhì)落地。公司也在積極推動銀行的保交樓配套融資，已有部分項目落地放款。

??第五，隨著復常工作的有序推進、落地，經(jīng)營不斷恢復，市場對公司的信心也將逐步提升。公司將抓住市場窗口，加大供貨力度，促使銷售在下半年有一個更好的恢復，支持經(jīng)營更快的恢復穩(wěn)定。

??第六，團隊在進行持續(xù)深刻的反思和總結，并不斷將這些思考落實到后續(xù)的經(jīng)營管理中。如聚焦更有優(yōu)勢的核心城市，縮小管理半徑，調(diào)整優(yōu)化管理架構，實現(xiàn)更加精細化的管控。

??“非常有信心！”對于公司整體問題的逐步解決和業(yè)務逐步恢復正常，孫宏斌說，他坦言公司上下正在團結一心努力應對當下的情況，千方百計致力于讓公司走出困境。

??孫宏斌認為，一方面政府出臺了很多支持整體經(jīng)濟發(fā)展和支持房地產(chǎn)行業(yè)穩(wěn)定的政策，大的外界環(huán)境在持續(xù)的改善，有利于公司不斷化解風險、解決問題；另一方面也是基于公司自身的資產(chǎn)質(zhì)量和品牌，以及這個堅韌和努力的團隊。相信在各級政府部門和監(jiān)管部門的指導和支持下，在投資者、金融機構、合作伙伴等各方的理解、幫助和支持下，公司能夠不斷克服困難走出困境，能夠有序解決各種問題和矛盾，能夠恢復正常經(jīng)營，讓企業(yè)回到健康發(fā)展的軌道上來。

??“短期內(nèi)公司依然面臨較大的壓力和挑戰(zhàn)，銷售的恢復、問題的解決都是一個循序漸進的過程，需要公司不斷地堅持和努力，更離不開合作伙伴和債權人的支持，所以也懇請大家繼續(xù)給予理解、耐心和支持，幫助我們一件一件事情的處理、一個一個問題的解決，最終徹底化解風險、保護好所有相關各方的長期利益?！蓖裘系抡f。