??2021年1月5日，世茂集團(tuán)控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“世茂”）發(fā)布公告，已成功發(fā)行于2031年到期的8.72億美元優(yōu)先票據(jù)，票據(jù)利息將按年利率3.45%計(jì)算。

??據(jù)世茂集團(tuán)相關(guān)人員介紹，此次美元票據(jù)創(chuàng)下世茂在境外發(fā)債利率最低的新紀(jì)錄，也是中資民營(yíng)地產(chǎn)企業(yè)有史以來同期限最低利率，體現(xiàn)了公司主動(dòng)高質(zhì)的財(cái)務(wù)策略和融資渠道的持續(xù)多元化。

??據(jù)公告顯示，中金公司、匯豐及摩根士丹利為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，其連同法國(guó)巴黎銀行、中信里昂證券及富強(qiáng)證券有限公司為發(fā)行票據(jù)的聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

??同時(shí)，此次票據(jù)發(fā)行得到了金融機(jī)構(gòu)和投資者的廣泛認(rèn)可，總訂單逾66億美元，獲得逾7.5倍超額認(rèn)購(gòu)。據(jù)世茂介紹，此次票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額，用于為一年內(nèi)到期的境外中長(zhǎng)期債務(wù)再融資。

??此外，1月4日，惠譽(yù)已授予世茂擬發(fā)行美元票據(jù)“BBB-/穩(wěn)定”的評(píng)級(jí)。

??在剛過去的2020年，世茂實(shí)現(xiàn)連續(xù)4年高質(zhì)量增長(zhǎng)，資本價(jià)值也不斷攀升。2020年5月，世茂正式被納入恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)，成為50只成分股之一；9月，標(biāo)普確認(rèn)世茂“BB+”評(píng)級(jí)，并上調(diào)展望至正面；10月，穆迪確認(rèn)世茂“Ba1”的公司家族評(píng)級(jí)，同時(shí)上調(diào)展望至正面；12月，世茂再獲美國(guó)資本集團(tuán)增持，持股比例增至6.08%。

??世茂集團(tuán)表示，未來將繼續(xù)堅(jiān)持安全審慎的財(cái)務(wù)政策、平衡穩(wěn)定的債務(wù)結(jié)構(gòu)，以穩(wěn)健高質(zhì)的發(fā)展應(yīng)對(duì)行業(yè)與市場(chǎng)變局。（付珊珊）