華僑城A:擬發(fā)行17.6億元公司債 用于償債

公司陳晨 2021-03-30 11:22:00 來源:樂居財經(jīng)

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??3月29日,華僑城A(000069.SZ)發(fā)布公告稱,2021年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(第三期)。本期債券募集資金在扣除發(fā)行費用后,擬全部用于償還公司債券本金。

??本期債券發(fā)行規(guī)模為不超過17.6億元(含17.6億元)。本期債券引用品種間回?fù)苓x擇權(quán),回?fù)鼙壤皇芟拗?,發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)本期債券發(fā)行情況,在總發(fā)行規(guī)模內(nèi),由發(fā)行人和主承銷商協(xié)商一致,決定是否行使品種間回?fù)苓x擇權(quán)。

??本期債券包括兩個品種,品種一為5年期,在第3年末附發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán);品種二為7年期,在第5年末附發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。兩個品種之間可以雙向回?fù)?,回?fù)鼙壤皇芟拗?,由發(fā)行人和主承銷商協(xié)商一致,決定是否行使品種間回?fù)軝?quán)。

??本期債券品種一的詢價區(qū)間為3.1%-4.1%,本期債券品種二的詢價區(qū)間為3.5%-4.5%,發(fā)行人和主承銷商將于2021年4月1日(T-1日)向投資者利率詢價,并根據(jù)利率詢價情況確定本期債券的最終票面利率。

??經(jīng)聯(lián)合資信評估股份有限公司綜合評定,發(fā)行人本期債券評級為AAA,主體評級為AAA。

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