??4月27日，佳兆業(yè)集團(01638.HK)發(fā)布公告稱，公司今日就美國境外非美籍人士持有的現(xiàn)有的2024年到期9.375%優(yōu)先票據(jù)開展交換及收購要約。

??據(jù)悉，該優(yōu)先票據(jù)ISIN╱通用代碼為XS1627598094/162759809，目前現(xiàn)有票據(jù)未償還本金額30.515億美元，每1,000美元接納進行交換的適用現(xiàn)有票據(jù)交換代價為本金總額為1,000美元的新票據(jù)、或應(yīng)計利息及代替任何新票據(jù)零碎數(shù)額的現(xiàn)金。

??此外，公司正同時進行另外一項發(fā)售，以發(fā)行及出售新票據(jù)。倘實行同時發(fā)行新票據(jù)，公司會將同時發(fā)行新票據(jù)所得現(xiàn)金款項凈額用于撥付收購要約及對于一年內(nèi)到期或可回售的現(xiàn)有中長期境外債務(wù)再融資。公司將向新交所申請批準將新票據(jù)在新交所上市及掛牌。