遠洋集團發(fā)行26億元公司債 票面利率4.2%

公司劉偉 2021-05-12 10:51:01 來源:中國房地產網

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??5月10日,遠洋集團旗下全資附屬公司遠洋控股集團(中國)有限公司(下稱“遠洋控股”)成功簿記建檔26億元公司債券,票面利率4.20%,債券為5年期,附第3年末發(fā)行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權。

??經中誠信國際信用評級有限責任公司綜合評定,發(fā)行人的主體信用等級為AAA,評級展望為穩(wěn)定,本次債券的信用等級為AAA。

??此前,遠洋控股面向專業(yè)投資者公開發(fā)行面值總額不超過92億元公司債券已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會的注冊批復。本期為首期發(fā)行,所得款項將用于償還現(xiàn)有債務,進一步優(yōu)化遠洋集團債務結構,保持穩(wěn)健的財務狀況。

??長期以來,遠洋集團堅持穩(wěn)健的財務策略,境內外的融資渠道均保持豐富及暢通。截至2020年末,遠洋集團剔除預收款的資產負債率為69%,凈負債率55%,現(xiàn)金短債比1.51,三道紅線指標全部達標,均處于“綠檔”,信用水平位于行業(yè)第一梯隊。

??基于公司的穩(wěn)健發(fā)展,多家專業(yè)機構對遠洋表示看好。其中,境外穆迪和惠譽兩家評級機構維持投資級展望穩(wěn)定評級,境內中誠信國際評級機構維持AAA評級展望穩(wěn)定。

??除了本次境內發(fā)行公司債券,2021年4月,遠洋集團還成功發(fā)行5年期4億美元綠色美元債券,票面利率3.25%,打破了中資地產發(fā)行人同年期綠色債券最低發(fā)行收益率的記錄。

遠洋控股集團(中國)有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼:91110000625904608L    經營狀況:存續(xù)    注冊資本:706487(萬元)

風險情況:  自身風險  0    變更提醒  111    關聯(lián)風險  51

遠洋地產有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼:91310105MA7F6R4560    經營狀況:存續(xù)    注冊資本:500000(萬元)

風險情況:  自身風險  0    變更提醒  3    關聯(lián)風險  27

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