中國(guó)奧園擬發(fā)行2億美元票據(jù) 年息7.95%

公司 2021-06-16 09:12:32 來(lái)源:樂(lè)居財(cái)經(jīng)

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??中國(guó)奧園(03883)公布,于2021年6月15日,該公司及附屬公司擔(dān)保人與德意志銀行、國(guó)泰君安國(guó)際、海通國(guó)際、瑞銀、中國(guó)銀行(香港)、東亞銀行有限公司、巴克萊、中金公司、民銀資本、招銀國(guó)際、中信銀行(國(guó)際)、高盛(亞洲)有限責(zé)任公司、摩根大通及渣打銀行就發(fā)行于2024年到期的2億美元7.95%優(yōu)先票據(jù)訂立購(gòu)買(mǎi)協(xié)議。票據(jù)的發(fā)售價(jià)將為票據(jù)本金額的99.217%。

??發(fā)行票據(jù)的估計(jì)所得款項(xiàng)凈額將約為1.95億美元,而公司擬將所得款項(xiàng)凈額用于集團(tuán)現(xiàn)有境外債務(wù)再融資。

??根據(jù)票據(jù)發(fā)行,公司主席兼執(zhí)行董事郭梓文和江敏兒已共同購(gòu)買(mǎi)合共500萬(wàn)美元票據(jù)。

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