??7月21日，合生創(chuàng)展集團(00754.HK)發(fā)布公告稱，額外發(fā)行于2023年到期的37,500,000美元6.8%擔保優(yōu)先票據(jù)（將與2023年到期200,000,000美元6.8%擔保優(yōu)先票據(jù)合并并組成單一系列）。

??據(jù)悉，公司于2021年6月22日刊發(fā)有關原有票據(jù)發(fā)行的公布。公司、附屬公司擔保人與初步買家于2021年7月21日于交易時段后簽訂有關額外發(fā)行于2023年到期的3750萬美元6.8%優(yōu)先票據(jù)的認購協(xié)議。

??額外票據(jù)將由附屬公司擔保人擔保。額外票據(jù)將不可轉換為公司股份。

??公司根據(jù)證券法S規(guī)例僅在美國境外要約發(fā)售額外票據(jù)。額外票據(jù)及附屬公司擔保并無且將不會根據(jù)證券法或任何其他地區(qū)的證券法進行登記。

??另悉，額外票據(jù)將不會向香港公眾人士或本公司任何關連人士要約發(fā)售。發(fā)行額外票據(jù)所得款項總額估計約為37,709,551美元（相等于約292,377,231港元），扣除發(fā)行相關的包銷折扣及傭金以及其他估計應付開支后，集團擬將其用作現(xiàn)有債務再融資。