合生創(chuàng)展集團(tuán)額外發(fā)行3750萬(wàn)美元6.8%優(yōu)先票據(jù)

公司張林霞 2021-07-22 10:25:59 來(lái)源：樂(lè)居財(cái)經(jīng)

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??7月21日，合生創(chuàng)展集團(tuán)(00754.HK)發(fā)布公告稱，額外發(fā)行于2023年到期的37,500,000美元6.8%擔(dān)保優(yōu)先票據(jù)（將與2023年到期200,000,000美元6.8%擔(dān)保優(yōu)先票據(jù)合并并組成單一系列）。

??據(jù)悉，公司于2021年6月22日刊發(fā)有關(guān)原有票據(jù)發(fā)行的公布。公司、附屬公司擔(dān)保人與初步買(mǎi)家于2021年7月21日于交易時(shí)段后簽訂有關(guān)額外發(fā)行于2023年到期的3750萬(wàn)美元6.8%優(yōu)先票據(jù)的認(rèn)購(gòu)協(xié)議。

??額外票據(jù)將由附屬公司擔(dān)保人擔(dān)保。額外票據(jù)將不可轉(zhuǎn)換為公司股份。

??公司根據(jù)證券法S規(guī)例僅在美國(guó)境外要約發(fā)售額外票據(jù)。額外票據(jù)及附屬公司擔(dān)保并無(wú)且將不會(huì)根據(jù)證券法或任何其他地區(qū)的證券法進(jìn)行登記。

??另悉，額外票據(jù)將不會(huì)向香港公眾人士或本公司任何關(guān)連人士要約發(fā)售。發(fā)行額外票據(jù)所得款項(xiàng)總額估計(jì)約為37,709,551美元（相等于約292,377,231港元），扣除發(fā)行相關(guān)的包銷(xiāo)折扣及傭金以及其他估計(jì)應(yīng)付開(kāi)支后，集團(tuán)擬將其用作現(xiàn)有債務(wù)再融資。

寧波合生創(chuàng)展房地產(chǎn)有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：913302117960128660    經(jīng)營(yíng)狀況：存續(xù)    注冊(cè)資本：22000（萬(wàn)元）

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福建省合生創(chuàng)展房地產(chǎn)有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91350800757358936U    經(jīng)營(yíng)狀況：存續(xù)    注冊(cè)資本：10000（萬(wàn)元）

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