融創(chuàng)中國(guó)控股股東完成配售融創(chuàng)中國(guó)和融創(chuàng)服務(wù)9.52億美元股份

公司 2021-11-18 10:00:16 來(lái)源:中國(guó)房地產(chǎn)網(wǎng)

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??11月17日,融創(chuàng)中國(guó)發(fā)布公告,由于配售條件及融創(chuàng)服務(wù)股份配售事項(xiàng)的條件均已全部達(dá)成,配售事項(xiàng)及融創(chuàng)服務(wù)股份配售事項(xiàng)均已完成。根據(jù)配售及認(rèn)購(gòu)協(xié)議的條款及條件,配售代理已將3.35億股配售股份以配售價(jià)每股15.18港元配售予不少于六名承配人;及根據(jù)融創(chuàng)服務(wù)股份配售協(xié)議的條款及條件,配售代理已將1.58億股現(xiàn)有融創(chuàng)服務(wù)股份以每股14.75港元配售予不少于六名承配人。

??2021年11月13日,公司、賣方、Morgan Stanley(作為配售代理及聯(lián)席賬簿管理人)及Citigroup(作為聯(lián)席賬簿管理人)訂立一份配售及認(rèn)購(gòu)協(xié)議,據(jù)此,配售代理同意代表賣方按悉數(shù)包銷基準(zhǔn)以每股15.18港元配售3.35億股配售股份。賣方有條件同意以配售價(jià)每股15.18港元認(rèn)購(gòu)3.35億股認(rèn)購(gòu)股份。配售股份及認(rèn)購(gòu)股份分別占公司現(xiàn)有已發(fā)行股本的約7.19%,及經(jīng)認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)擴(kuò)大后公司已發(fā)行股本的約6.7%。認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)所得款項(xiàng)總額約為50.85億港元,折合約6.53億美元。

??同日,融創(chuàng)服務(wù)投資及配售代理訂立一份融創(chuàng)服務(wù)股份配售協(xié)議,據(jù)此,配售代理同意按悉數(shù)包銷基準(zhǔn)以每股14.75港元配售1.58億股融創(chuàng)服務(wù)股份。配售的融創(chuàng)服務(wù)股份占融創(chuàng)服務(wù)現(xiàn)有已發(fā)行股本的約5.1%。融創(chuàng)服務(wù)股份配售事項(xiàng)所得款項(xiàng)總額約為23.31億港元,折合約2.99億美元。配售現(xiàn)有股份及認(rèn)購(gòu)新股以及配售現(xiàn)有融創(chuàng)服務(wù)股份合計(jì)所得款項(xiàng)總額約為9.52億美元。

??公司表示,預(yù)期認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)所得款項(xiàng)總額將約為50.85億港元(折合約6.53億美元)及扣除相關(guān)費(fèi)用后所得款項(xiàng)凈額約50.33億港元(折合約6.46億美元)。預(yù)期配售現(xiàn)有股份及認(rèn)購(gòu)新股以及配售現(xiàn)有融創(chuàng)服務(wù)股份合計(jì)所得款項(xiàng)總額約為74.16億港元(折合約9.52億美元)及所得款項(xiàng)凈額約73.43億港元(折合約9.42億美元)。公司擬將認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)所得款項(xiàng)凈額中約50%用于一般運(yùn)營(yíng)資金及約50%用于償還貸款。

??此外,出于對(duì)集團(tuán)的長(zhǎng)遠(yuǎn)信心和長(zhǎng)期支持,公司控股股東、董事會(huì)主席孫宏斌先生同時(shí)將自有資金4.5億美元提供給本集團(tuán)使用(無(wú)息借款形式),以支持集團(tuán)經(jīng)營(yíng)發(fā)展。

??截至11月17日收盤,融創(chuàng)中國(guó)報(bào)14.64港元/股,跌幅3.81%,總市值682.50億港元。

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