??走進(jìn)房企

??佳兆業(yè)爆雷后，兌付方案出爐

??華夏幸福：控股股東被動(dòng)減持股本至22.44%，失去大股東地位

??中國(guó)奧園：奧創(chuàng)二期8.16億元ABS持有人已批準(zhǔn)延長(zhǎng)贖回日期

??新城控股：已贖回并注銷2.9億美元境外債

??藍(lán)光發(fā)展：擬將3億元節(jié)余募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金

??穆迪調(diào)整世茂至觀察名單

??【1】11月22日晚間，佳兆業(yè)集團(tuán)通過(guò)微信公眾號(hào)發(fā)布的《錦恒財(cái)富產(chǎn)品兌付方案》顯示，按錦恒財(cái)富產(chǎn)品到期的時(shí)間順序，采用分期兌付的方式，陸續(xù)兌付本金及利息；針對(duì)投資人到期的本金，到期當(dāng)月兌付10%，此后每3個(gè)月兌付10%；針對(duì)投資人的利息，本金到期前不付息，隨本金一起，本金到期的當(dāng)月兌付10%，此后每3個(gè)月兌付10%。對(duì)于延期兌付的本金，按照一年期商業(yè)貸款基準(zhǔn)利率4.35%向投資人支付延期利息。延期利息從錦恒財(cái)富產(chǎn)品到期日開(kāi)始計(jì)息，直至完成最后一筆本金兌付后停止計(jì)息。延期利息支付為兌付完畢最后一筆本金及到期利息后的第3個(gè)月支付50%，第6個(gè)月支付完畢。佳兆業(yè)強(qiáng)調(diào)，每月20日集中兌付錦恒財(cái)富產(chǎn)品的本金、到期利息及延期利息。無(wú)論是當(dāng)月1日到期，還是當(dāng)月31日到期的本金、到期利息及延期利息，均于當(dāng)月20日統(tǒng)一兌付。佳兆業(yè)表示理解并已與部分投資人代表溝通，將視資金籌集情況并按有利于投資人的原則逐步優(yōu)化兌付方案，包括安排提前兌付。據(jù)悉，目前10月、11月到期的產(chǎn)品，第一期兌付11月22日已經(jīng)到賬。

??【2】11月22日，華夏幸福公告顯示，2021年8月23日-11月22日，金融機(jī)構(gòu)累計(jì)處置華夏控股股份5666.42萬(wàn)股，累計(jì)處置達(dá)總股本的1.45%。上述集中競(jìng)價(jià)被動(dòng)減持后，華夏控股持有華夏幸福股份8.78116344億股，占華夏幸福目前總股本的22.44%，華夏控股持有華夏幸福股份累計(jì)質(zhì)押合計(jì)4.58592726億股，占其持有華夏幸福股份的52.22%，占華夏幸?？偣杀镜?1.72%。根據(jù)公告，占股本的0.82%股份，金融機(jī)構(gòu)已于2021年8月23日至2021年9月8日以集中競(jìng)價(jià)交易方式和大宗交易方式強(qiáng)制處置。雖然華夏控股作為公司控股股東、王文學(xué)作為實(shí)際控制人未發(fā)生變化，但這次權(quán)益變動(dòng)導(dǎo)致了華夏控股及其一致行動(dòng)人的持股比例從25.82%變更為24.92%，低于平安人壽及一致行動(dòng)人的持股比例，從而失去大股東地位。

??【3】11月22日，中國(guó)奧園集團(tuán)股份有限公司發(fā)布自愿公告及披露聘請(qǐng)外部顧問(wèn)事項(xiàng)顯示，有關(guān)奧創(chuàng)二期資產(chǎn)支持證券（其贖回總金額約為人民幣8.16億元，本于22日到期）的決議案，已于2021年11月19日召開(kāi)的奧創(chuàng)二期資產(chǎn)支持證券的持有人會(huì)議上獲通過(guò)，據(jù)此奧創(chuàng)二期資產(chǎn)支持證券的持有人已批準(zhǔn)延長(zhǎng)贖回日期。此外，中國(guó)奧園已聘請(qǐng)鐘港資本有限公司作為財(cái)務(wù)顧問(wèn)及年利達(dá)律師事務(wù)所作為法律顧問(wèn)，以評(píng)估集團(tuán)的資本結(jié)構(gòu)、財(cái)務(wù)狀況以及債務(wù)與流動(dòng)性狀況，并就共同利益事項(xiàng)與債權(quán)人進(jìn)行透明對(duì)話。

??【4】11月22日，新城控股集團(tuán)股份有限公司發(fā)布關(guān)于完成贖回部分境外美元債券的公告顯示，新城控股境外子公司NEW METRO GLOBAL LIMITED于2019年12月16日完成在境外發(fā)行總額為3.5億美元的無(wú)抵押固定利率債券，新城控股提供無(wú)條件的不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。新城控股表示，為促進(jìn)公司長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展，基于對(duì)自身價(jià)值及未來(lái)發(fā)展的信心，公司結(jié)合目前實(shí)際經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)狀況，由新城環(huán)球提前贖回上述美元債券，并予以注銷。據(jù)悉，債券贖回申報(bào)期內(nèi)，投資者合計(jì)申報(bào)美元債券2.9億美元。新城控股已于2021年11月19日按照債券票面的原價(jià)支付本金及應(yīng)計(jì)未付利息，并于同日根據(jù)相關(guān)規(guī)定及債券條款注銷已贖回的美元債券。

??【5】11月22日，四川藍(lán)光發(fā)展股份有限公司發(fā)布關(guān)于將募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告顯示，截止2021年9月30日，藍(lán)光發(fā)展累計(jì)投入募集資金7.85億元于“空港項(xiàng)目7-12期”，累計(jì)投入11.15億元于“頤明園項(xiàng)目二期”。藍(lán)光發(fā)展已實(shí)際使用募集資金19億元，暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金3億元，扣除實(shí)際使用及暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金后的募集資金余額為156.9萬(wàn)元。據(jù)此，藍(lán)光發(fā)展擬對(duì)募集資金投資項(xiàng)目“空港項(xiàng)目7-12期”、“頤明園項(xiàng)目二期”進(jìn)行結(jié)項(xiàng)，并將截止2021年9月30日尚未使用的節(jié)余募集資金3億元及后續(xù)產(chǎn)生的利息在提交股東大會(huì)審議通過(guò)后永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。

??【6】11月22日，穆迪公布調(diào)整世茂集團(tuán)至負(fù)面觀察名單。穆迪表示，預(yù)計(jì)未來(lái)行業(yè)銷售將轉(zhuǎn)弱，公司存在一定的銷售不確定性。穆迪預(yù)期世茂有充裕的內(nèi)部資金償還短期到期的債務(wù)。據(jù)DM查債通統(tǒng)計(jì)，自三季度以來(lái)（截至11月10日），穆迪前后共下調(diào)了45家房企的信用評(píng)級(jí)或展望。