華夏幸福公布債務(wù)重組細(xì)節(jié) 期限調(diào)整至五年、利率3.85%

公司 2021-12-06 10:09:35 來(lái)源:中國(guó)房地產(chǎn)網(wǎng)

掃描二維碼分享

??12月3日,華夏幸?;鶚I(yè)股份有限公司發(fā)布公告,就公司及下屬子公司債券持有人債務(wù)重組相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行解答。

??其中,債務(wù)清償方案包括華夏幸福2192億元金融債務(wù),將通過(guò)以下方式妥善安排清償:其一,賣出資產(chǎn)回籠資金約750億元;其二,出售資產(chǎn)帶走金融債務(wù)約500億元;其三,優(yōu)先類金融債務(wù)展期或清償約352億元;其四,現(xiàn)金兌付約570億元金融債務(wù);其五,以持有型物業(yè)等約220億元資產(chǎn)設(shè)立的信托受益權(quán)份額抵償;其六,剩余約550億元金融債務(wù)由華夏幸福承接,展期、降息,通過(guò)后續(xù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展逐步清償。

??對(duì)于14只公司債券,將采取以下方式償付,一是現(xiàn)金償付+信托受益權(quán)份額抵償+展期清償?shù)姆绞竭M(jìn)行綜合償付,二是擬出售公司通過(guò)債務(wù)置換方式承接,即“置換帶”。其中,現(xiàn)金償付為公司通過(guò)出售資產(chǎn)回籠資金,現(xiàn)金償付比例約為30%-40%;信托受益權(quán)份額抵償為公司以持有型物業(yè)資產(chǎn)設(shè)立信托計(jì)劃并以信托受益權(quán)份額償付部分債務(wù),償付比例約為10%-20%;剩余40%-60%的部分由公司展期償付,即“接”清償方式,債務(wù)本金展期至債務(wù)重組協(xié)議簽署日后8年期滿,如公司債券原到期日晚于上述展期到期日的,則到期日不做調(diào)整。

??最新公告中,華夏幸福對(duì)債務(wù)清償期限進(jìn)行調(diào)整,置換后債務(wù)本金期限至債務(wù)重組協(xié)議簽署日后5年期滿,到期后根據(jù)實(shí)際情況可協(xié)商繼續(xù)展期。如該金融債務(wù)本金原到期日晚于上述展期到期日的,則到期日不做調(diào)整。債務(wù)重組協(xié)議簽署后,年利率調(diào)整為3.85%。

華夏幸?;鶚I(yè)股份有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:911310006096709523    經(jīng)營(yíng)狀況:存續(xù)    注冊(cè)資本:391438(萬(wàn)元)

風(fēng)險(xiǎn)情況:  自身風(fēng)險(xiǎn)  0    變更提醒  23    關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)  380

大廠華夏幸?;鶚I(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91131028559073817G    經(jīng)營(yíng)狀況:存續(xù)    注冊(cè)資本:120100(萬(wàn)元)

風(fēng)險(xiǎn)情況:  自身風(fēng)險(xiǎn)  2    變更提醒  37    關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)  360

原創(chuàng) 宏觀 政策 市場(chǎng) 公司 土地 觀點(diǎn) 金融 海外 產(chǎn)業(yè)鏈
2023-10-23 更多

中國(guó)城市住房?jī)r(jià)格288指數(shù)

(2023-02)

1571.9點(diǎn)

  • 0.13%
  • -0.91%
日期指數(shù)環(huán)比同比
2023.011569.9-0.97%-0.14%
2022.121572.1-0.92%-0.11%
2022.111573.9-0.12%-1.08%
2022.101575.8-0.20%-1.01%
2022.091579.0-0.02%-0.87%
2022.081579.3-0.04%-0.62%
返回頂部