??走進(jìn)房企

??2022開年房企融資加速

??物企資本市場(chǎng)趨冷

??中國(guó)奧園官宣“違約”：將不支付2022年1月到期票據(jù)剩余本息

??華夏銀行擅劃佳兆業(yè)購(gòu)房者預(yù)售款遭處罰

??融創(chuàng)14億元出售昆明項(xiàng)目股權(quán)予華發(fā)

??禹洲集團(tuán)：交換要約成功獲得絕大多數(shù)交換票據(jù)持有人支持及征求同意

??魯商生活服務(wù)二次遞交招股書

??【1】1月份還沒過，但房企融資已經(jīng)大規(guī)模開閘，從1月3日旭輝發(fā)布的一筆美元債開始，房企正式開啟了2022年開年融資計(jì)劃。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，至今為止，2022年已有包括龍湖、融創(chuàng)、合生創(chuàng)展等10余家房企通過配股或發(fā)債等手段開展融資計(jì)劃。1月3日，旭輝宣布額外發(fā)行1.5億美元2026年到期優(yōu)先票據(jù)；1月5日，濱江公告發(fā)行2022年度第一期超短期融資券，發(fā)行金額9.6億元；1月10日，龍湖發(fā)行規(guī)模不超過28億元的2022年第一期公司債券，分別為3.15%-4.15%的6年期和3.6%-4.6%的8年期無擔(dān)保債券；同日，合生創(chuàng)展發(fā)行一筆2.5億美元、票面利率為8%的有擔(dān)?？蓳Q股債券；1月13日，融創(chuàng)擬按每股10港元的價(jià)格，配售4.52億股股份，將獲得共計(jì)45.2億港元資金。另外還有珠海華發(fā)集團(tuán)有限公司發(fā)行金額不超過10億元（含10億元）的中期票據(jù)；天津城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資集團(tuán)有限公司發(fā)行不超過9億元（含9億元）的公司債券（第二期）。

??【2】克而瑞物管數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年物企上市熱情持續(xù)火熱，行業(yè)迎來企業(yè)集中遞表期，有28家物業(yè)企業(yè)遞表時(shí)間集中在上半年。而把時(shí)間拉長(zhǎng)到全年，數(shù)據(jù)并沒有以高速的態(tài)勢(shì)遞升。截至2021年12月31日，物業(yè)行業(yè)全年新交表企業(yè)累計(jì)34家，雖然總數(shù)量明顯高于2019年的9家和2020年的19家，為迄今年度遞表企業(yè)數(shù)之最，但下半年僅有6家，資本市場(chǎng)遇冷，預(yù)期的上市高峰并未到來，物企上市進(jìn)程受挫。實(shí)際計(jì)算下來，年內(nèi)新增實(shí)現(xiàn)上市的物企共14家，較2020年還減少4家。遞表物企中，中南服務(wù)、祥生活服務(wù)和中梁百悅智佳在歷經(jīng)二次遞表后，通過聆訊而后續(xù)進(jìn)展不明，目前祥生活服務(wù)聆訊資料已呈失效狀態(tài)，并表示將暫緩上市。除了上市轉(zhuǎn)冷，上市物企的估值也出現(xiàn)大幅調(diào)整，中信證券指出，當(dāng)前市值排名前十的上市物管公司，在過去六個(gè)月市值合計(jì)縮水41%，其中跌幅最大的達(dá)到72%。

??【3】2022年1月19日晚間，中國(guó)奧園公告稱，其將不會(huì)為即將于2022年1月20日本金總額為1.88億美元及1月23日到期本金總額為5億美元的美元票據(jù)支付余下本金及最后一期利息；此外，在30天寬限期屆滿后，其也將不會(huì)支付于2023年6月到期本金總額為2億美元、2024年6月到期本金總額為2億美元的美元票據(jù)項(xiàng)下的最新一期利息。中國(guó)奧園稱，經(jīng)審慎考慮流動(dòng)性狀況，并為求保留有限現(xiàn)金資源且對(duì)所有債權(quán)人保持公平以等待整體債務(wù)重組，中國(guó)奧園擬就其他境外金融債務(wù)采取相同原則。中國(guó)奧園同時(shí)提示，其所有其他境外金融負(fù)債項(xiàng)下將發(fā)生（或已發(fā)生）違約事件。中國(guó)奧園的這則公告多少出乎市場(chǎng)和投資者的意料。其不僅未曾提前就即將于本周到期的美元票據(jù)發(fā)起任何要約收購(gòu)，且在到期日尚未來臨之前就先公告違約，即便在近期部分房企遭遇流動(dòng)性問題的關(guān)口之下，這樣的態(tài)度和做法顯然也與其他房企有別。

??【4】近日，佛山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局官網(wǎng)發(fā)布通知稱，請(qǐng)佛山各區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)和水利局暫停與華夏銀行股份有限公司簽訂商品房預(yù)售款專用賬戶監(jiān)管協(xié)議。原因是華夏銀行股份有限公司佛山分行未經(jīng)監(jiān)管各方同意，擅自將商品房預(yù)售款從專用賬戶劃出，違反了相關(guān)規(guī)定，經(jīng)多次約談和警示仍拒不改正，對(duì)佛山市房地產(chǎn)市場(chǎng)造成不良影響。但在1月18日，有媒體發(fā)現(xiàn)，上述通知已經(jīng)在佛山市住建局官網(wǎng)“消失”。佛山市住建局相關(guān)工作人員表示，華夏銀行方面已經(jīng)配合政府做好了相關(guān)工作，所以下架了上述通知，具體情況業(yè)務(wù)部門還在處理。

??【5】1月19日有消息稱，融創(chuàng)已將昆明融創(chuàng)文旅城二期40%股權(quán)轉(zhuǎn)讓予華發(fā)，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為14億元，包括現(xiàn)金代價(jià)12億元、債權(quán)2億元。此外，近期融創(chuàng)還將武漢一江源項(xiàng)目、武漢甘露山文創(chuàng)城部分股權(quán)，分別轉(zhuǎn)讓給了國(guó)企首創(chuàng)及武漢城建。其中，一江源項(xiàng)目為融創(chuàng)于2019年以70億元拿下的武漢硚口區(qū)地王項(xiàng)目。

??【6】1月20日，禹洲集團(tuán)發(fā)布公告，公司已成功獲得絕大多數(shù)交換票據(jù)持有人的支持及所有征求同意票據(jù)所需取得的必要同意。這次債務(wù)管理取得成功，使本公司能夠有效地延長(zhǎng)相當(dāng)一部分離岸債務(wù)的到期期限，并避免發(fā)生征求同意票據(jù)項(xiàng)下與交換票據(jù)支付相關(guān)的提前到期和法院判決 違約事件。

??【7】1月18日，魯商生活服務(wù)股份有限公司在港交所遞交招股書。據(jù)悉，該公司曾于2021年7月2日向港交所主板遞表。最新招股書顯示，截至2021年10月31日，魯商生活服務(wù)已簽約管理81個(gè)物業(yè)，已簽約總建筑面積超過22.8百萬平方米，覆蓋中國(guó)的12個(gè)城市，以及在管81個(gè)物業(yè)，在管總建筑面積約積1950萬平方米。收入方面，截至2021年10月31日，該公司收入以19.5%的復(fù)合年增長(zhǎng)率從2018年的2.82億元增至2020年的4.028億元，并由截至2020年10月31日止十個(gè)月的3.034億元增加51.0%，至截至2021年10月31日止十個(gè)月的4.582億元。