遠(yuǎn)洋集團(tuán)發(fā)行2億美元綠色債券 票面利率3.8%

公司 2022-04-22 10:00:29 來(lái)源:中國(guó)房地產(chǎn)網(wǎng)

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??4月20日,遠(yuǎn)洋集團(tuán)控股有限公司(簡(jiǎn)稱“遠(yuǎn)洋集團(tuán)”)成功發(fā)行2億美元高級(jí)無(wú)抵押綠色債券。該筆債券發(fā)行年期為3年,票面利率為3.8%。遠(yuǎn)洋集團(tuán)主體評(píng)級(jí)為穆迪Baa3、惠譽(yù)BBB-以及中誠(chéng)信亞太BBBg+,本次債券獲得綠色債券認(rèn)證。

??此次發(fā)行為遠(yuǎn)洋集團(tuán)今年以來(lái)第二筆境外債券融資,募集資金將用于償還1年內(nèi)到期的中長(zhǎng)期債券。本次債券再融資完成后,遠(yuǎn)洋集團(tuán)下一筆美元債到期為2024年,后續(xù)美元債無(wú)集中到期壓力。

??今年以來(lái),受持續(xù)波動(dòng)的行業(yè)環(huán)境疊加地緣政治不穩(wěn)以及美國(guó)加息預(yù)期等因素影響,國(guó)際資本市場(chǎng)高度動(dòng)蕩,地產(chǎn)企業(yè)融資環(huán)境更趨嚴(yán)峻。憑借穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的發(fā)展策略及可持續(xù)發(fā)展理念,遠(yuǎn)洋集團(tuán)先后獲惠譽(yù)、穆迪維持“投資級(jí)”評(píng)級(jí),并成為僅有的幾家成功在國(guó)際債券資本市場(chǎng)完成融資的房地產(chǎn)商之一。

??遠(yuǎn)洋集團(tuán)堅(jiān)持穩(wěn)健發(fā)展,資金靈活度高,信用水平長(zhǎng)期處于行業(yè)第一梯隊(duì)。截至2021年末,遠(yuǎn)洋集團(tuán)“三道紅線”指標(biāo)保持全部達(dá)標(biāo),連續(xù)3年處于“綠檔”,融資渠道暢通,流動(dòng)性充足。與此同時(shí),遠(yuǎn)洋集團(tuán)繼續(xù)在綠色建筑及健康建筑領(lǐng)域保持先發(fā)優(yōu)勢(shì),致力于為用戶打造更多高品質(zhì)產(chǎn)品。截至2021年末,遠(yuǎn)洋健康建筑體系已在全國(guó)40余座城市、130余個(gè)項(xiàng)目推廣,落地面積超2200萬(wàn)平方米。

??在完善公司治理、打造綠色健康項(xiàng)目等方面不斷邁進(jìn),也推動(dòng)了遠(yuǎn)洋集團(tuán)ESG價(jià)值的顯著提升。2021年,遠(yuǎn)洋集團(tuán)先后獲得MSCI授予的ESG評(píng)級(jí)A級(jí)、GRESB全球房地產(chǎn)可持續(xù)發(fā)展評(píng)級(jí)五星級(jí),均為目前內(nèi)地房企中最高評(píng)級(jí),可持續(xù)發(fā)展管理持續(xù)處于行業(yè)領(lǐng)先水平。(劉偉)

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