??中梁控股4月28日公告，公司根據(jù)交換要約及同意征求備忘錄所載條款及在其條件規(guī)限下，就至少26082萬美元或2022年5月票據(jù)未償還本金額的90%（2022年5月最低接納金額）及39555萬美元或2022年7月票據(jù)未償還本金額的90%（2022年7月最低接納金額）開始交換要約，并征求合資格持有人同意對規(guī)管交換票據(jù)的契約的若干建議修訂。交換要約及同意征求的目的為改善公司的整體財務(wù)狀況、延長債務(wù)到期情況、加強(qiáng)資產(chǎn)負(fù)債表及改善現(xiàn)金流量管理。

??根據(jù)公告，兩筆舊美元債交換條件為1%現(xiàn)金激勵，以及按比例置換成展期后的新美元債券；同時，兩筆舊債券同意交換時會結(jié)算與支付至2022年5月18日的債券應(yīng)付利息。中梁還宣布，設(shè)立開發(fā)物業(yè)增信包，12個月內(nèi)權(quán)益可售貨值超過100億元；并承諾，除現(xiàn)有項(xiàng)目融資抵押外，包括蘇州雅秀云庭、無錫中梁芯都會、長沙中梁璽悅臺、西安中梁鎏金云璽等在內(nèi)的項(xiàng)目，銷售套現(xiàn)的自由現(xiàn)金流凈額的50%，優(yōu)先歸集用作歸還或回購美元債。

??各合資格持有人有效提交并獲公司接納交換的現(xiàn)有票據(jù)將根據(jù)下文所載發(fā)行優(yōu)先級別，交換為公司將予發(fā)行于2023年12月到期的美元計(jì)值優(yōu)先票據(jù)與公司將予發(fā)行于2023年4月到期的美元計(jì)值優(yōu)先票據(jù)。將予發(fā)行的2023年12月新票據(jù)的本金總額不得超過5.33億美元。

??公司稱，面對不利的市場環(huán)境，集團(tuán)正盡力產(chǎn)生充足現(xiàn)金流量以應(yīng)付其財務(wù)承擔(dān)，包括對其現(xiàn)有信貸融資進(jìn)行展期，把握機(jī)會進(jìn)行新融資及節(jié)省支出。集團(tuán)亦采取措施以緩解行業(yè)困境帶來的挑戰(zhàn)，包括加快銷售及現(xiàn)金回款以及暫停擴(kuò)充土地儲備。作為該等措施的一部分，本公司正進(jìn)行交換要約及同意征求，以改善財務(wù)狀況、延長債務(wù)到期情況、強(qiáng)化資產(chǎn)負(fù)債表及改善現(xiàn)金流量管理。公司向票據(jù)合資格持有人提供機(jī)會，將其交換票據(jù)交換為新票據(jù)，新票據(jù)具有經(jīng)延長的期限、及旨在可以讓公司改善財務(wù)狀況及穩(wěn)定性的條款。

??公司于2022年4月28日開始交換要約及同意征求，向若干交換票據(jù)持有人提供機(jī)會將其的交換票據(jù)交換為將予發(fā)行的新票據(jù)，新票據(jù)具有經(jīng)延長期限、及旨在可以讓公司改善財務(wù)狀況及穩(wěn)定性的條款。公司相信，交換要約及同意征求（倘成功完成）將有助公司進(jìn)一步改善財務(wù)穩(wěn)定性。倘交換要約及同意征求或同意征求未能成功完成，本公司可能無法于到期時悉數(shù)贖回交換票據(jù)。

??公司亦于2022年4月28日開始同意征求，征求同意修訂同意票據(jù)契約的違約事件條文。同意征求的主要目的為根據(jù)同意征求聲明所載條款及在其條件規(guī)限下，取得所需同意（定義見下文）以修訂同意票據(jù)契約的違約事件條文，以排除因交換票據(jù)項(xiàng)下出現(xiàn)違約情況或發(fā)生違約事件而導(dǎo)致有關(guān)同意票據(jù)的任何違約情況或違約事件，并修訂無力償債違約事件，使之與根據(jù)交換要約及同意征求將予發(fā)行的建議新票據(jù)的條款一致。