??10月8日，保利發(fā)展發(fā)布2022年度第六期中期票據(jù)募集說明書，擬發(fā)行25億元中期票據(jù)，計劃用于償還債務(wù)融資工具。

??本期中期票據(jù)由主承銷商組織承銷團，通過集中簿記建檔、集中配售的方式在全國銀行間債券市場公開發(fā)行，其中品種一初始發(fā)行規(guī)模為15億元，期限為3年期，品種二初始發(fā)行規(guī)模為10億元，期限為5年期，發(fā)行人和主承銷商有權(quán)根據(jù)簿記建檔情況對本期中期票據(jù)各品種最終發(fā)行規(guī)模進行回撥調(diào)整，即可減少其中一個品種發(fā)行規(guī)模，同時將另一品種發(fā)行規(guī)模增加相同金額；兩個品種間可以進行雙向回撥，回撥比例不受限制，兩個品種的最終發(fā)行規(guī)模合計為25億元。

??截至本募集說明書簽署日，發(fā)行人及其合并報表范圍內(nèi)子公司待償還直接債務(wù)融資余額為15億美元和人民幣637.42億元，其中15億美元為在境外發(fā)行的固息債券，637.42億元人民幣為在境內(nèi)發(fā)行的220億元中期票據(jù)、95億元長期限含權(quán)中期票據(jù)、299.9億元公司債券、22.52億元ABS。