??走進(jìn)房企

??儲架式融資“開閘”，5家房企注冊發(fā)行930億元

??龍光集團(tuán)優(yōu)化境內(nèi)債務(wù)展期方案：縮短展期期限及修改利息支付

??融信擬于近日召開“20融信01”2022年第三次債券持有人會議

??云南城投補(bǔ)充回復(fù)上交所問詢函：不存在高買低賣行為

??【1】自提出繼續(xù)推進(jìn)并擴(kuò)大“第二支箭”后，房企儲架式融資“開閘”。截至目前，已有5家房企意向、申請抑或是完成注冊儲架式注冊發(fā)行，合計規(guī)模930億元。其中，11月10日，交易商協(xié)會受理龍湖集團(tuán)200億元儲架式注冊發(fā)行，并于11月15日完成注冊；11月14日、11月17日，交易商協(xié)會又接連受理了美的置業(yè)、新城控股各150億元儲架式注冊發(fā)行。此外，萬科向交易商協(xié)會表達(dá)了280億元儲架式注冊發(fā)行意向，待履行內(nèi)部股東大會決策程序后正式報送；同時，金地也向交易商協(xié)會遞交了150億元儲架式注冊發(fā)行申請。值得注意的是，“第二支箭”申請注冊的企業(yè)與第一輪利用中債信用增進(jìn)投資股份公司發(fā)債企業(yè)高度重合，龍湖集團(tuán)、美的置業(yè)、新城控股多次出現(xiàn)在發(fā)債的名單中。

??【2】11月22日，據(jù)市場消息，龍光集團(tuán)對其境內(nèi)債券的展期方案進(jìn)行了優(yōu)化。在原有方案的基礎(chǔ)上，將AB方案中對于已經(jīng)展期的公司債券和ABS將展期至2026年8月，2024年8月起開始支付5%的本金，之后每季度償付本金，總計分9筆付清。2024年11月、2025年2月、5月、8月和11月的5筆每次支付10%的本金，2026年2月、5月和8月的3筆分別支付15%的本金。C方案中對于尚未到期的存續(xù)債券和ABS將延長至2027年5月，從2025年6月開始，每季度償付10%-15%的本金。對此，龍光集團(tuán)將AB方案展期期限縮短了9個月，C組期限縮短了6個月。此外，展期后2023年的利息支付方案也有了優(yōu)化。在展期后的第一年年末利息支付50%，6個月后支付50%。此前原定是在第一年年末支付20%利息，5個月后支付30%，12個月后支付50%。

??【3】11月22日，融信（福建）投資集團(tuán)有限公司公告稱，擬于11月28日召開2020年公司債券（第一期）（品種一）2022年第三次債券持有人會議。目前，發(fā)行人請求于2023年2月、2023年3月分別將本期債券截至2022年7月27日應(yīng)付利息的16%、18%劃轉(zhuǎn)至登記托管機(jī)構(gòu)指定的銀行賬戶；本議案如經(jīng)本次債券持有人會議通過，兌付日調(diào)整期間維持本期債券原有票面利率不變，兌付日調(diào)整期間新增利息，隨每期本金償付金額同時支付，利隨本清。此外，若發(fā)行人未能于2022年10月將本期債券截至2022年7月27日剩余應(yīng)付未付利息的16%劃轉(zhuǎn)至登記托管機(jī)構(gòu)指定的銀行賬戶，給予發(fā)行人自2022年10月31日起（含當(dāng)日）60日的寬限期，該寬限期內(nèi)《募集說明書》規(guī)定的違約事件不觸發(fā)違約，若發(fā)行人在該寬限期內(nèi)對本期債券到期本息進(jìn)行了足額償付或通過債券持有人會議予以豁免的，則不構(gòu)成發(fā)行人對本期債券的違約。寬限期內(nèi)不設(shè)罰息，按照本期債券票面利率繼續(xù)支付利息（如有）。

??【4】11月22日，云南城投置業(yè)股份有限公司補(bǔ)充回復(fù)，于10月20日收到上海證券交易所下發(fā)的《關(guān)于對云南城投置業(yè)股份有限公司重大資產(chǎn)重組草案的問詢函》稱，已在云南產(chǎn)權(quán)交易所就擬轉(zhuǎn)讓的標(biāo)的企業(yè)股權(quán)進(jìn)行正式掛牌，經(jīng)云南產(chǎn)權(quán)交易所組織交易，確定云南柏豐企業(yè)管理（集團(tuán)）有限公司為云南東方柏豐投資有限責(zé)任公司51%股權(quán)的最高報價方，報價為25,000元；確定康旅集團(tuán)下屬全資子公司康源公司為昆明城海房地產(chǎn)開發(fā)有限公司100%的股權(quán)等其他13家標(biāo)的企業(yè)股權(quán)的最高報價方，報價均為掛牌底價。標(biāo)的公司評估價格合理，不存在高買低賣行為。此外，云南城投表示，控股股東康旅集團(tuán)已經(jīng)出具《關(guān)于參與競買的補(bǔ)充承諾函》，承諾對于康源公司摘牌的標(biāo)的企業(yè)股權(quán)，如其在收購后（工商變更完成后起算）的6個月內(nèi)向與云南城投無關(guān)聯(lián)第三方對外轉(zhuǎn)讓的，且對外轉(zhuǎn)讓價格高于本次交易中的收購價格，則康源公司應(yīng)將對外轉(zhuǎn)讓價格與本次交易的收購價格的差額以現(xiàn)金補(bǔ)償給云南城投。