德信中國:超75%持有人已加入債務(wù)重組支持協(xié)議,已修訂協(xié)議延長現(xiàn)金預(yù)付款時間

公司 2022-12-16 13:58:04 來源:中國房地產(chǎn)網(wǎng)

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??12月15日,德信中國公告稱,將按照債務(wù)重組支持協(xié)議擬定的方式以與交換要約基本相同的商業(yè)條款,進(jìn)行該計劃以交換現(xiàn)有票據(jù),替代交換要約以尋求更全面的解決方案。截至本公告日期,現(xiàn)有票據(jù)的未償還本金額超過75%的持有人已加入債務(wù)重組支持協(xié)議。

??德信中國及附屬公司擔(dān)保人已訂立債務(wù)重組支持協(xié)議的第二份修訂契據(jù)及第三份修訂契據(jù),以根據(jù)債務(wù)重組支持協(xié)議第9.2條對建議重組的條款(包括根據(jù)重組將予發(fā)行的新票據(jù)的條款)作出若干優(yōu)化,允許公司以并不對同意債權(quán)人的利益構(gòu)成重大不利的任何方式修訂債務(wù)重組支持協(xié)議的條款。根據(jù)修訂契據(jù),債務(wù)重組支持協(xié)議已予以修訂,即時生效:

??現(xiàn)金預(yù)付款截止日期已由2022年12月12日下午4時正(倫敦時間)進(jìn)一步延長至2022年12月23日下午4時正(倫敦時間)(“第二個延長現(xiàn)金預(yù)付款截止日期”);相關(guān)強(qiáng)制贖回日期的規(guī)定本金額已分別由原發(fā)行日期后滿12及18個月當(dāng)日的新票據(jù)初始發(fā)行金額的20%及40%修訂為于2023年12月31日及原發(fā)行日期后滿12及18個月當(dāng)日的新票據(jù)初始發(fā)行金額的10%、20%及40%;現(xiàn)金預(yù)付款已由相關(guān)合資格計劃債權(quán)人截至現(xiàn)金預(yù)付款截止日期所持有合資格受限制票據(jù)本金總額的2.5%增加至3.0%。

??重組代價已予以修訂,以令有關(guān)計劃債權(quán)人于自及包括現(xiàn)有票據(jù)的規(guī)定到期日直至(但不包括)重組生效日期的記錄時間,所持有現(xiàn)有票據(jù)的所有應(yīng)計未付利息將按以下方式支付:按年利率7.95%計算的應(yīng)計利息將于重組生效日期以現(xiàn)金支付;按年利率2%計算的應(yīng)計利息將計入新票據(jù)原本金額;指示費將于2022年12月30日或前后(而非重組生效日期)支付予合資格同意債權(quán)人。

??已有效加入債務(wù)重組支持協(xié)議的現(xiàn)有票據(jù)持有人的持倉將繼續(xù)被凍結(jié),直至第二個延長現(xiàn)金預(yù)付款截止日期后一個營業(yè)日(或其后于切實可行情況下盡早)為止。

??德信中國12月15日收于0.89港元/股,漲幅1.14%,總市值24.04億港元。

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