越秀地產(chǎn)發(fā)行20億元自貿區(qū)離岸人民幣債券,票面利率4%

公司 2023-01-11 10:42:09 來源:中國房地產(chǎn)網(wǎng)

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??1月10日,越秀地產(chǎn)官方微信號發(fā)布消息稱,1月9日,越秀地產(chǎn)(00123.HK)通過境外SPV公司Joy Delight International Limited,在澳門金交所成功發(fā)行20億元自貿區(qū)離岸人民幣債券,期限3年,票面利率僅為4%,創(chuàng)大灣區(qū)自貿區(qū)債發(fā)行最大規(guī)模最低利率。

??越秀地產(chǎn)同日發(fā)布的公告稱,所得款項凈額將約為19.91億元,擬用作置換越秀地產(chǎn)若干將于2023年1月到期的中長期境外票據(jù)。

??越秀地產(chǎn)表示,本次發(fā)行是上海自貿區(qū)歷史上第一筆香港上市公司發(fā)行、第一筆境外擔保結構發(fā)行、2022年以來第一筆地產(chǎn)上市公司發(fā)行及廣州市第一筆發(fā)行。

??值得一提的是,在2022年的12月份一個月內,越秀地產(chǎn)獲得了兩筆境外融資。

??2022年12月9日,越秀地產(chǎn)宣布,公司作為借款人與一家銀行(作為貸款人)訂立融資協(xié)議,銀行向其提供了9.2億港元的定期貸款融資,貸款期由融資協(xié)議日期起計364日。

??2022年12月28日,越秀地產(chǎn)公告稱,公司作為借款人與一家銀行(作為貸款人)訂立了一份融資協(xié)議。據(jù)此,貸款人再融資協(xié)議的條款及條件下提供3.9億港元的定期貸款融資,貸款期由首次提款日期起計12個月。

??除此之外,越秀地產(chǎn)還獲得了浙商銀行、浦發(fā)銀行的意向性融資額度。

??越秀地產(chǎn)在1月9日披露了公司2022年銷售情況,2022年越秀地產(chǎn)全年累計銷售金額1250.3億元,同比增長8.6%,累計合同銷售金額約占2022年合同銷售目標1235億元的101.2%,公司累計合同銷售面積約為414萬平方米,同比下降約0.9%。

??截至1月10日收盤,越秀地產(chǎn)報10.96港元/股,漲幅1.11%。

中山市越秀地產(chǎn)開發(fā)有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼:91442000699784848D    經(jīng)營狀況:存續(xù)    注冊資本:300500(萬元)

風險情況:  自身風險  0    變更提醒  37    關聯(lián)風險  36

沈陽越秀地產(chǎn)有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼:91210100564673227N    經(jīng)營狀況:存續(xù)    注冊資本:291000(萬元)

風險情況:  自身風險  3    變更提醒  4    關聯(lián)風險  0

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