出險房企債務(wù)重組提速 正榮地產(chǎn)預(yù)計3月底前提出境外整體債務(wù)管理方案

公司付珊珊 2023-03-08 10:32:32 來源:中房報

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??3月6日晚,正榮地產(chǎn)集團有限公司(以下簡稱“正榮地產(chǎn)”,06158.HK)發(fā)布公告,預(yù)計在2023年3月底前提出境外整體債務(wù)管理初步建議方案。

??不過據(jù)接近正榮地產(chǎn)的相關(guān)人士表示,目前上述方案的具體內(nèi)容還不清楚,因為債務(wù)重組牽涉的方面復(fù)雜且敏感,任何進展以公告為準。

??2022年12月12日晚間,正榮地產(chǎn)曾披露境外整體債務(wù)管理方案的相關(guān)進展。彼時,基于有關(guān)評估和分析的結(jié)果,正榮地產(chǎn)獨立非執(zhí)行董事建議公司繼續(xù)推動境外整體債務(wù)管理方案,正榮地產(chǎn)啟動境外整體債務(wù)管理方案的籌備工作,并與其顧問團隊推進盡職調(diào)查審查,目標于2023年一季度出具初步的建議方案。

??正榮地產(chǎn)表示,公司一直與其顧問穩(wěn)步推進境外整體債務(wù)管理方案的籌備工作,務(wù)求達成可行且具有共識的解決方案,以維護持份者的利益。

??截至今年3月6日,正榮地產(chǎn)表示,獨立業(yè)務(wù)審閱、公司證券和境外票據(jù)持有人的識別、以及對公司的盡職調(diào)查審查、現(xiàn)金流預(yù)測等事項已基本完成。公司及其聯(lián)合財務(wù)顧問一直與債權(quán)人保持溝通,以促進境外整體債務(wù)管理方案的進程。

??在尋求和推進境外整體債務(wù)重組背景下,正榮地產(chǎn)同時公告稱,對于2023年3月6日到期的2022年3月美元票據(jù)、2022年3月境外人民幣點心債,以及應(yīng)于該時間贖回的一筆永續(xù)債,未支付本息。2022年3月美元票據(jù)、2022年3月境外人民幣點心債自3月6日,從聯(lián)交所退市。

??公告顯示,截至3月6日,正榮地產(chǎn)預(yù)期無法支付未償還本金額2億美元(就證券而言)、7.286億美元(就2022年3月票據(jù)而言)、15.9億元(就2022年3月人民幣票據(jù)而言)以及未償還分派或利息。

??2023年以來,隨著樓市復(fù)蘇,行業(yè)信心正在逐步重建,房企債務(wù)重組進程也明顯提速。

??其中,華夏幸福2月3日披露,子公司在境外發(fā)行的美元債券(目前存續(xù)面值總額為49.6億美元)協(xié)議安排重組,已取得英格蘭與威爾士高等法院裁決生效,公司美元債券協(xié)議安排已正式生效,目前正在根據(jù)英國法院批準的美元債券協(xié)議安排重組方案推進執(zhí)行,以發(fā)行新債券向債權(quán)人分配的方式實施重組交割。

??花樣年控股也于1月13日公告稱,公司一筆總額為40.18億美元的境外債務(wù)重組取得進展,已經(jīng)與相關(guān)方達成協(xié)議。

??2月以來,中梁控股、祥生控股、世茂建設(shè)等房企都已經(jīng)開始推進旗下債務(wù)整體重組,龍光集團此前在2月23日晚間召開的電話會議記錄顯示,其也計劃在今年3月初前推出公司離岸債重組方案。3月第一天,股票停牌多時的中國奧園被傳出將最快在一周內(nèi)公布境外債的整體重組方案,重組方式為“留債展期+債轉(zhuǎn)股”。

??一位房地產(chǎn)智庫觀察人士表示,目前將存量債務(wù)整體展期置換仍然是出險房企與債權(quán)人協(xié)商解決債務(wù)的主流方式,華夏幸福、花樣年等房企除了展期外還同時使用了債轉(zhuǎn)股方式也為還在推進整體債務(wù)重組的房企提供了思路,預(yù)計正榮地產(chǎn)的方案大概率如此。

??在業(yè)內(nèi)人士看來,房企債務(wù)重組有序推進,也能為企業(yè)經(jīng)營調(diào)整和行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展贏取時間。

??不過,上述智庫人士表示,雖然現(xiàn)階段不少出險房企債務(wù)重組都有加速跡象,但實際在推進過程中仍然困難重重。

??中國房地產(chǎn)報記者從知情人士處獲悉,龍光集團目前仍然未收到關(guān)于3月初前推出的離岸債重組方案;世茂集團相關(guān)人士也表示,公司整體債務(wù)重組還在推進中,目前并未有明顯進展。

??不少房企近期密集發(fā)布債務(wù)重組消息,這在一位民營房企人士看來,還可能跟相關(guān)房企的展期周期有關(guān)系?!斑^去曾對債務(wù)做過展期,一次展期面臨到期,需要有新的安排?!痹撊耸糠Q。

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