華潤置地:擬發(fā)行40億元中期票據(jù) 票面利率最低2.5%

公司 2023-03-24 09:43:33 來源:中國房地產(chǎn)網(wǎng)

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??3月23日,北京金融資產(chǎn)交易所披露了華潤置地控股有限公司2023年度第一期中期票據(jù)申購說明(發(fā)行金額動態(tài)調(diào)整機(jī)制版本)。

??據(jù)文件內(nèi)容透露,經(jīng)中國銀行間市場交易商協(xié)會中市協(xié)注[2022]MTN818號文件批準(zhǔn),華潤置地控股有限公司將在全國銀行間債券市場公開發(fā)行“華潤置地控股有限公司2023年度第一期中期票據(jù)”。

??本期中期票據(jù)的發(fā)行金額上限為40億元,其中,品種一期限為3年期,初始發(fā)行規(guī)模為不超過人民幣20億元(含20億元);品種二期限為5年期,初始發(fā)行規(guī)模為不超過人民幣20億元(含20億元)。發(fā)行人與主承銷商有權(quán)根據(jù)簿記建檔情況對本期中期票據(jù)各品種最終發(fā)行規(guī)模進(jìn)行回?fù)苷{(diào)整,即減少其中一個品種發(fā)行規(guī)模,同時將另一個品種發(fā)行規(guī)模增加相同金額;兩個品種間可以進(jìn)行雙向回?fù)?,回?fù)鼙壤皇芟拗?,兩個品種的最終發(fā)行規(guī)模合計不超過人民幣40億元(含40億元)。

??本期中期票據(jù)按面值發(fā)行,品種一申購區(qū)間為2.5%~3.5%,品種二申購區(qū)間為2.8%~3.8%。填寫申購利率時按由低到高的順序填寫,申購利率的最小報價單位為0.01%。本次發(fā)行采用主承銷商集中簿記建檔、集中配售、指定賬戶收款的方式。中信證券股份有限公司作為主承銷商,招商銀行股份有限公司作為聯(lián)席主承銷商,組織承銷團(tuán)承銷本期中期票據(jù),中信證券股份有限公司作為簿記管理人負(fù)責(zé)集中簿記建檔工作。

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