融創(chuàng)中國(guó)境外債務(wù)重組取得重大進(jìn)展 與債權(quán)人小組就重組條款達(dá)成協(xié)議

公司 2023-03-29 09:11:15 來源:中國(guó)房地產(chǎn)網(wǎng)

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??3月28日,融創(chuàng)中國(guó)公告披露境外債務(wù)重組重大進(jìn)展。

??過去數(shù)月,公司一直在與債權(quán)人小組成員及雙方各自的顧問保持建設(shè)性溝通,以達(dá)成經(jīng)各方同意的本公司境外債務(wù)重組安排。今日,公司與債權(quán)人小組(其債權(quán)占現(xiàn)有債務(wù)未償還本金總額超30%)就重組條款達(dá)成協(xié)議,有關(guān)條款載于重組支持協(xié)議。

??重組旨在為公司提供長(zhǎng)期、可持續(xù)的資本結(jié)構(gòu),提供足夠的財(cái)務(wù)靈活性及恢復(fù)空間,以保持業(yè)務(wù)穩(wěn)定,及保護(hù)所有利益相關(guān)方的權(quán)利及權(quán)益,并為所有利益相關(guān)方爭(zhēng)取價(jià)值最大化。

??重組將允許相關(guān)債權(quán)人根據(jù)其具體訴求和限制選擇不同的選項(xiàng),包括將其全部或部分債權(quán)轉(zhuǎn)換為股權(quán),以獲得短期流動(dòng)性及受益于潛在股票升值,或重新恢復(fù)債權(quán)(在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)獲得償付)并從若干現(xiàn)金清償機(jī)制中獲益;且重組包含多項(xiàng)降杠桿計(jì)劃,旨在幫助公司實(shí)現(xiàn)可持續(xù)的資本結(jié)構(gòu),提高凈資產(chǎn)價(jià)值,及降低凈負(fù)債率水平。

??具體來看,計(jì)劃債權(quán)人合計(jì)將10億美元的現(xiàn)有債權(quán)轉(zhuǎn)換為10億美元的九年期可轉(zhuǎn)換債券??赊D(zhuǎn)換債券可于重組生效日期后的首12個(gè)月內(nèi)以每股20港元的轉(zhuǎn)換價(jià)格轉(zhuǎn)換為該公司普通股,此后,可轉(zhuǎn)換債券不再附帶任何轉(zhuǎn)股權(quán),并將根據(jù)可轉(zhuǎn)換債券條款于到期日被贖回。各計(jì)劃債權(quán)人將獲得的可轉(zhuǎn)換債券份額按其持有的現(xiàn)有債權(quán)比例分配。

??計(jì)劃債權(quán)人可自愿選擇將其現(xiàn)有債權(quán)轉(zhuǎn)換為該公司的零票息、五年期強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券,總規(guī)模限額為17.5億美元(公司可酌情提高限額)??毓晒蓶|已同意根據(jù)不優(yōu)于建議強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券的條款將其4.5億美元的股東貸款轉(zhuǎn)換為股權(quán)。

??計(jì)劃債權(quán)人可自愿選擇將其現(xiàn)有債權(quán)交換為現(xiàn)有融創(chuàng)服務(wù)股份,交換價(jià)格相當(dāng)于緊接記錄日期前60個(gè)交易日的融創(chuàng)服務(wù)股份交易量加權(quán)平均價(jià)的2.5倍,但最低交換價(jià)格為每股融創(chuàng)服務(wù)股份17港元。自愿選擇交換的總規(guī)模上限為449,356,068股融創(chuàng)服務(wù)投資持有的現(xiàn)有融創(chuàng)服務(wù)股份,占本公告日期已發(fā)行融創(chuàng)服務(wù)股份總數(shù)約14.7%。

??計(jì)劃債權(quán)人將其現(xiàn)有債權(quán)交換為最多八個(gè)系列以美元計(jì)值的新優(yōu)先票據(jù),本金總額等于計(jì)劃債權(quán)人的總現(xiàn)有債權(quán)金額減去可轉(zhuǎn)換債券本金總額、強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券本金總額(如有)及交換為現(xiàn)有融創(chuàng)服務(wù)股份的現(xiàn)有債權(quán)金額(如有)。

??新票據(jù)將于重組生效日期或2023年9月30日(以較早者為準(zhǔn))后二至(最長(zhǎng))九年內(nèi)到期,并將從一系列資產(chǎn)的現(xiàn)金清償機(jī)制中獲益。融創(chuàng)可選擇將前兩個(gè)系列的新票據(jù)(初始期限為兩年和三年)的到期日延長(zhǎng)一年。

??如果選擇延長(zhǎng)到期日,則該等延期系列的新票據(jù)在延長(zhǎng)期內(nèi)的年利率將增加1.0%。該等新票據(jù)現(xiàn)金利息的年利率將介乎5.0%至6.5%。融創(chuàng)可選擇在首兩年內(nèi)以實(shí)物支付全部或部分利息,該等年利率比現(xiàn)金利率高1.0%。

??融創(chuàng)表示,重組的成功需要廣泛的支持,懇請(qǐng)未簽署重組支持協(xié)議的所有現(xiàn)有債務(wù)持有人盡快加入重組支持協(xié)議。

??同時(shí),融創(chuàng)中國(guó)股份將繼續(xù)暫停買賣。

??同日公告稱,融創(chuàng)將于3月31日發(fā)布2022年中期、年度業(yè)績(jī)。

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中國(guó)城市住房?jī)r(jià)格288指數(shù)

(2023-02)

1571.9點(diǎn)

  • 0.13%
  • -0.91%
日期指數(shù)環(huán)比同比
2023.011569.9-0.97%-0.14%
2022.121572.1-0.92%-0.11%
2022.111573.9-0.12%-1.08%
2022.101575.8-0.20%-1.01%
2022.091579.0-0.02%-0.87%
2022.081579.3-0.04%-0.62%
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