??9月15日，遠(yuǎn)洋集團(tuán)控股有限公司（以下簡稱“遠(yuǎn)洋集團(tuán)”，03377.HK）發(fā)布公告，旗下8筆境外美元證券自2023年9月15日上午9時(shí)起在香港聯(lián)合交易所有限公司停牌。同時(shí)，遠(yuǎn)洋集團(tuán)將暫停支付所有境外債務(wù)，進(jìn)行全面重組。

??該集團(tuán)稱，公司已經(jīng)委任華利安諾基（中國）有限公司為其財(cái)務(wù)顧問，并委任盛德律師事務(wù)所為其法律顧問，協(xié)助公司針對(duì)現(xiàn)有資本結(jié)構(gòu)和流動(dòng)性挑戰(zhàn)進(jìn)行評(píng)估并制定最佳解決方案。

??遠(yuǎn)洋集團(tuán)方面對(duì)此回應(yīng)稱，“我們真實(shí)的債務(wù)狀況就是沒有任何公開違約，境內(nèi)債已經(jīng)談成展期，接下來要走的就是直接啟動(dòng)境外債務(wù)重組?！?/p>

??公告表示，2023年以來，在行業(yè)銷售和融資環(huán)境未明顯改善的形勢下，集團(tuán)協(xié)議銷售額快速下降，資產(chǎn)出售不確定性增大，融資活動(dòng)持續(xù)受限。為應(yīng)對(duì)日益嚴(yán)峻的流動(dòng)性壓力，集團(tuán)一直與債權(quán)人對(duì)話、主動(dòng)管理負(fù)債，盡管如此，流動(dòng)性中短期內(nèi)仍面臨挑戰(zhàn)。

??本次遠(yuǎn)洋集團(tuán)共有8筆境外存續(xù)債券停牌，到期時(shí)間分布在2024年至2030年，總規(guī)模為39.2億美元。境外債務(wù)重組，意味著遠(yuǎn)洋將與境外債權(quán)人重新安排債務(wù)結(jié)構(gòu)和還款計(jì)劃，以減輕自身負(fù)擔(dān)并確保債務(wù)的有序償還。

??據(jù)悉，遠(yuǎn)洋集團(tuán)最近一筆美元債到期在2024年7月。若境外債務(wù)重組方案能夠順利通過，遠(yuǎn)洋集團(tuán)將在相當(dāng)長一段時(shí)間避免行業(yè)內(nèi)的“違約”和“暴雷”風(fēng)險(xiǎn)。

??值得關(guān)注的是，遠(yuǎn)洋集團(tuán)至今仍未發(fā)生實(shí)質(zhì)性違約，依然是行業(yè)少數(shù)未出險(xiǎn)房企之一。2022年至今，遠(yuǎn)洋集團(tuán)公開市場累計(jì)還款近200億元。

??今年8月，遠(yuǎn)洋集團(tuán)于2024年到期票據(jù)獲足夠贊同票達(dá)成違約豁免，于2024年、2027年和2029年到期的三筆美元債票息展期方案也正式通過。8月31日，遠(yuǎn)洋集團(tuán)完成“18遠(yuǎn)洋01”債券展期，為緩解現(xiàn)金流壓力創(chuàng)造了積極條件。

??有熟悉遠(yuǎn)洋的人士表示，“這次境外債務(wù)重組會(huì)為其提供更多的時(shí)間來處理當(dāng)前的流動(dòng)性問題，也為其提供更多的靈活性來調(diào)整公司的資本結(jié)構(gòu)。通過重組債務(wù)，遠(yuǎn)洋集團(tuán)可降低公司負(fù)債率和調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)，提高公司的資本充足率，從而更好地應(yīng)對(duì)未來的市場變化?！?/p>

??在2023年8月24日中國人壽中期業(yè)績發(fā)布會(huì)上，作為遠(yuǎn)洋集團(tuán)的大股東，中國人壽表示：對(duì)于遠(yuǎn)洋集團(tuán)近年來在全力以赴保交樓、保民生、保穩(wěn)定方面，以及償還債務(wù)等方面做出的艱苦努力和不易的成績，表示贊賞、贊同。中國人壽會(huì)認(rèn)真履行股東職責(zé)，督促遠(yuǎn)洋集團(tuán)竭盡所能平穩(wěn)經(jīng)營和化解風(fēng)險(xiǎn)。

??此外，遠(yuǎn)洋集團(tuán)已明確將“保交樓”放在所有資金安排的第一位，確保高品質(zhì)交付。今年1～8月，遠(yuǎn)洋集團(tuán)在上海、深圳、廣州、武漢、杭州等27座城市順利交付2.3萬套住宅。