融創(chuàng)中國:披露境外債務重組進展

公司劉敏 2023-09-22 08:57:45 來源:中房網(wǎng)

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??中房網(wǎng)訊(劉敏/文)9月21日,融創(chuàng)中國控股有限公司(簡稱“融創(chuàng)中國”)發(fā)布境外債務重組進展 - 計劃債權(quán)人選擇強制可轉(zhuǎn)換債券及融創(chuàng)服務股份的結(jié)果公告。

??公告稱,根據(jù)對強制可轉(zhuǎn)換債券及現(xiàn)有融創(chuàng)服務股份的選擇結(jié)果,預期重組對價向計劃債權(quán)人的分配為,可轉(zhuǎn)換債券占比9.78%、強制可轉(zhuǎn)換債券占比26.88%、融創(chuàng)服務股份占比7.58%、新票據(jù)55.76%。

??作為重組對價的一部分,計劃債權(quán)人對強制可轉(zhuǎn)換債券及現(xiàn)有融創(chuàng)服務股份的最終選擇為,強制可轉(zhuǎn)換債券39.89億美元,融創(chuàng)服務股份13.4億美元,均超過當前限額,將按比例分配。

??待重組生效日期落實后,自愿選擇將現(xiàn)有債權(quán)交換為現(xiàn)有融創(chuàng)服務股份的計劃債權(quán)人將自融創(chuàng)服務投資獲得融創(chuàng)服務股份,交換價相等于緊接記錄日期前60個交易日融創(chuàng)服務股份交易量加權(quán)平均價格的2.5倍,但最低交換價格為每股融創(chuàng)服務股份13.5港元。將轉(zhuǎn)讓予計劃債權(quán)人的融創(chuàng)服務股份最高數(shù)目為449,356,068股現(xiàn)有融創(chuàng)服務股份,占于本公告日期已發(fā)行融創(chuàng)服務股份總數(shù)約14.7%。

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