[貝殼研究院]住宅用地市場周度點評（2020.09.07-09.13）

??70個大中城市住宅用地市場量價保持穩(wěn)定，二線城市成交量降幅略有擴展

??70個大中城市上周住宅用地成交規(guī)劃建面累計同比增長1.0%，環(huán)比上周增長0.4個百分點，同比去年同期減少6.3個百分點，其中一線城市規(guī)劃建面累計同比增長49.9%，較上周增加1.4個百分點；二線城市同比下滑4.5%，下滑幅度較上周增加0.7個百分點；三四線同比增長6.6%，較上周增加1.5個百分點。整體看住宅用地成交量趨于穩(wěn)定。

??70個大中城市中，一線城市成交樓面價累計同比增長14.5%，較上周減少2.9個百分點，特別是廣州市區(qū)1宗住宅用地底價成交，足見涉宅用地出讓謹慎，帶動一線城市成交樓面價回落。二線城市成交樓面價累計同比增長9.0%，較上周持平。三四線城市成交樓面價累計同比增長0.2%，較上周增加0.2%。

??70個大中城市總體累計溢價率為14.8%，同比下滑0.7個百分點，仍保持2020年以來較高溢價率水平。其中一線城市12.6%，較去年同期增長2.8個百分點；二線城市15.7%，同比下滑0.8個百分點；三四線城市14.1%，同比下滑2.0個百分點。一線城市優(yōu)質(zhì)地塊的持續(xù)放量帶動其溢價率小幅上漲，二線城市在調(diào)控新政陸續(xù)出臺的影響下，土地市場熱度逐漸下降。

??下周70個大中城市計劃出讓規(guī)劃建面如果全部順利成交，則，下周規(guī)劃建面累計同比預(yù)計保持在1.0%，保持與去年同期持平。

??本周關(guān)注濟南、南京，住宅用地起拍金額分別為82、80億元。

??濟南本周（第38周）計劃推出15宗住宅用地，總起始金額達82億元，其中9月14日單日掛牌12宗住宅用地，總起始金額達70億元，主要分布在槐蔭區(qū)、天橋區(qū)、市中區(qū)，其中市中區(qū)主要集中在南北康版塊，南北康版塊為濟南新發(fā)展的重要區(qū)域。如果15宗地全部順利成交，濟南本周住宅用地成交規(guī)劃建筑面積累計同比降幅將收窄15.8個百分點。

??南京本周計劃推出6宗住宅用地，集中在9月17日推出，起始價達80億元，也是南京土拍新政不斷升級后的首次出讓，新政中規(guī)定同一集團的房企不得參與競拍同一宗地塊，也不得同時競得兩宗地塊，因此，打擊“炒地”行為的政策將首次落地。如果6宗地全部順利成交，累計成交規(guī)劃建面增長預(yù)計約為10.0%，屆時將環(huán)比本周增加4.5個百分點。