??2023年第48周

??11月20日-11月26日，本周成交規(guī)模大幅回升，重點(diǎn)城市共成交137宗地，總建面1008萬平方米，環(huán)比大幅回升102%，也是年內(nèi)第5次周度成交規(guī)模破千萬規(guī)模，但成交樓板價(jià)持續(xù)回落至4323元/平方米。成交熱度方面，大部分城市取消土拍限價(jià)后，僅少數(shù)優(yōu)質(zhì)地塊溢價(jià)率重回15%以上，而整體熱度依然低迷，平均溢價(jià)率僅1.2%。

??供應(yīng)：總供應(yīng)建面2743萬平方米，二線城市持續(xù)放量。本周重點(diǎn)城市共掛牌380宗地塊，總建面2743萬平方米，環(huán)比減少17%，但依然處于高位。一線城市掛牌20宗地，總建面137萬平方米，但僅北京和廣州各掛牌4宗含宅用地，其余12宗均為商辦用地；二線城市持續(xù)放量，供應(yīng)總建面達(dá)1403萬平方米，環(huán)比增加12%，占本周掛牌總量的一半，掛牌地塊總量為163宗，其中僅長沙就掛牌了75宗，但僅有9宗位于市區(qū)，另外65宗均位于瀏陽、寧鄉(xiāng)等郊縣區(qū)域，此外武漢、成都、濟(jì)南掛牌地塊也超過10宗；三四線城市本周掛牌196宗地，總建面1203萬平方米，供應(yīng)量最高的城市為南通，南通本周掛牌34宗地，總建面達(dá)191萬平方米，與長沙情況相似，南通的土地供應(yīng)雖然總量高，但也以郊縣區(qū)域?yàn)橹?，此外徐州、常州、金華等掛牌也超過10宗，總體來看三四線仍以華東區(qū)域城市最為積極。

??成交：總成交建面1008萬平方米，年內(nèi)第5次成交規(guī)模破千萬。本周重點(diǎn)城市成交137宗地，成交總建面1008萬平方，環(huán)比大漲102%，也是年內(nèi)第5次周度成交規(guī)模破千萬規(guī)模，平均樓板價(jià)則連續(xù)四周環(huán)比下降，低至4323元/平方米。分能級(jí)看，一線城市成交4宗地共計(jì)24萬平方米，其中僅北京大興區(qū)成交1宗純宅地，另外3宗均為商辦用地，宅地供應(yīng)持續(xù)稀缺；二線城市共成交445萬平方米，環(huán)比漲幅159%，長沙、南京和西安為本周成交主力，分別成交14宗、10宗和6宗地塊，其他城市的成交幅數(shù)都在5宗以下；三四線城市本周成交總建面539萬平方米，環(huán)比漲幅65%，常州成交21宗地，商辦地塊多達(dá)19宗，此外徐州、衢州成交地塊幅數(shù)也超過10宗。

??熱度：平均溢價(jià)率僅1.2%，取消限價(jià)對(duì)整體熱度提升效果有限。本周重點(diǎn)城市成交溢價(jià)率1.2%，環(huán)比減少2.1個(gè)百分點(diǎn)，多個(gè)城市取消土地限價(jià)后，市場(chǎng)整體熱度暫無明顯提升。分能級(jí)看，一線城市所有地塊均底價(jià)成交；二線城市平均溢價(jià)率2.41%，在各能級(jí)中最高，合肥有2宗含宅用地成交溢價(jià)率達(dá)到19.72%和17.76%，但南京本周依然底價(jià)成交8宗純宅地，土地限價(jià)取消后，對(duì)于整體熱度提升有限，未來熱度或?qū)⒊掷m(xù)分化；三四線城市絕大多數(shù)地塊依然底價(jià)成交，僅紹興、宣城各有一宗地塊溢價(jià)率超過10%。流拍率方面，本周成交規(guī)模較大，流拍率8.1%，環(huán)比下降12.7個(gè)百分點(diǎn)，流拍現(xiàn)象有所緩解，且流拍地塊多為商辦用地。