當(dāng)代置業(yè)發(fā)行2.5億美元利率9.8%綠色優(yōu)先票據(jù)

公司王鴻 2021-01-06 09:52:30 來(lái)源：樂(lè)居財(cái)經(jīng)

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??1月6日，當(dāng)代置業(yè)發(fā)布公告，發(fā)行2023年到期的2.5億美元利率9.8%綠色優(yōu)先票據(jù)。

??于2021年1月5日（紐約時(shí)間），公司、附屬公司擔(dān)保人及首次買方就發(fā)行票據(jù)訂立購(gòu)買協(xié)議。

??德意志銀行、國(guó)泰君安國(guó)際、摩根士丹利、瑞士信貸、匯豐、UBS、海通國(guó)際、BofA Securities、野村及香江金融已獲委任為票據(jù)發(fā)行項(xiàng)下提呈發(fā)售及銷售票據(jù)的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，而德意志銀行及匯豐已獲委任為票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席綠色結(jié)構(gòu)顧問(wèn)。

??票據(jù)發(fā)行的估計(jì)所得款項(xiàng)凈額將約為243,677,730美元。公司擬將票據(jù)發(fā)行的所得款項(xiàng)用作為本公司若干現(xiàn)有債務(wù)再融資。

??公司將尋求票據(jù)于聯(lián)交所上市。公司已接獲聯(lián)交所就票據(jù)僅以向?qū)I(yè)投資者發(fā)行債務(wù)的方式上市（如發(fā)售備忘錄所述）發(fā)出的票據(jù)合資格上市確認(rèn)函。

江西東華當(dāng)代置業(yè)有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91361126MA36X8G28W    經(jīng)營(yíng)狀況：存續(xù)    注冊(cè)資本：10000（萬(wàn)元）

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武漢當(dāng)代置業(yè)發(fā)展有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：914201003000944598    經(jīng)營(yíng)狀況：存續(xù)    注冊(cè)資本：6000（萬(wàn)元）

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