??5月25日，碧桂園服務(wù)(06098.HK)發(fā)布公告稱，于2021年5月24日（交易時(shí)段后），碧桂園服務(wù)、發(fā)行人及經(jīng)辦人就發(fā)行債券訂立該協(xié)議。UBS、中金公司及摩根士丹利（作為經(jīng)辦人）已（個(gè)別而非共同）同意認(rèn)購或促使認(rèn)購人認(rèn)購發(fā)行人將予發(fā)行的本金總額為50.38億港元的債券。

??按初始轉(zhuǎn)換價(jià)每股股份97.83港元計(jì)算，并假設(shè)債券按初始轉(zhuǎn)換價(jià)獲悉數(shù)轉(zhuǎn)換，則債券將可轉(zhuǎn)換成51,497,495股股份，占于本公告日期本公司已發(fā)行股本約1.68%及經(jīng)于債券悉數(shù)轉(zhuǎn)換時(shí)發(fā)行轉(zhuǎn)換股份而擴(kuò)大的本公司已發(fā)行股本約1.65%。

??碧桂園服務(wù)表示，債券發(fā)行所得款項(xiàng)淨(jìng)額將為本集團(tuán)業(yè)務(wù)迅速發(fā)展及實(shí)現(xiàn)“打造國際領(lǐng)先的新物業(yè)服務(wù)集團(tuán)”的公司愿景提供進(jìn)一步充分支持和靈活性。

??公司擬將所得款項(xiàng)凈額用于與本集團(tuán)主要業(yè)務(wù)相關(guān)的未來潛在收并購項(xiàng)目、商業(yè)管理服務(wù)、資產(chǎn)管理服務(wù)、生活服務(wù)類新業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)拓展、營運(yùn)資金及企業(yè)一般用途。