融創(chuàng)中國未能在30日寬限期內(nèi)支付1.04億美元債利息

公司 2022-05-13 11:39:34 來源:中國房地產(chǎn)網(wǎng)

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??5月12日早間,融創(chuàng)中國公告稱,未能在30天寬限期內(nèi)支付4筆美元債利息,合計未支付利息1.04億美元。同時,融創(chuàng)中國已委任華利安諾基(中國)有限公司為財務(wù)顧問,協(xié)助評估集團的資本結(jié)構(gòu)及流動性狀況,探索所有可行的方案以解決當(dāng)前階段性流動資金問題。

??根據(jù)公告披露,4筆美元票據(jù)分別為2023年10月票據(jù)、2023年4月票據(jù)、2024年10月票據(jù)、2024年4月票據(jù)。

??融創(chuàng)中國在公告中披露,由于未在寬限期內(nèi)支付2023年月票據(jù)到期應(yīng)付利息, 可能將導(dǎo)致票據(jù)的持有人要求公司立即支付本金和應(yīng)計利息。截至本公告日期,2023年10月票據(jù)的未償還本金為7.41億美元, 而公司未收到任何關(guān)于2023年10月票據(jù)持有人就加速還款發(fā)出的任何通知。

??融創(chuàng)中國稱,2021年下半年以來, 房地產(chǎn)行業(yè)環(huán)境發(fā)生了較大變化。集團銷售持續(xù)下滑,且隨著部分房企陸續(xù)暴露流動性問題,融資難度亦不斷加大。在此情況下,集團積極采取了包括促進銷售回款、 處置資產(chǎn)、 股權(quán)融資及控股股東無息借款等措施,保證了集團流動性平穩(wěn)。

??但進入2022年以來,集團融資情況未能得到明顯改善, 疊加國際評級機構(gòu)對公司的投資評級進行了下調(diào), 導(dǎo)致集團為應(yīng)對三月份及第二季度流動性需求所積極推動的包括資產(chǎn)處置、 專項融資等多種資金方案均難以落地; 3月份以來本集團重點布局的核心一二線城市的銷售受疫情影響嚴重,三、四月合同銷售金額同比大幅下降約65%,使得集團現(xiàn)階段面臨著更大的流動性壓力。

??據(jù)wind數(shù)據(jù)顯示,融創(chuàng)中國目前在公開市場有13只存續(xù)美元債,總存量規(guī)模66.9億美元。根據(jù)統(tǒng)計付息高峰分別在7月、8月、10月。

??其中兩只將于今年6月14日、8月8日到期,到期規(guī)模12億美元,利率分別為7.25%、7.95%,兩只票據(jù)分別于2017年、2019年發(fā)行。

??值得注意的是,5月11日,融創(chuàng)房地產(chǎn)公告稱,持有人會議審議通過了《議案二:關(guān)于調(diào)整債券本息兌付安排及增加增信保障措施的議案》等相關(guān)議案,為“20融創(chuàng)01”債券增加增信保障措施。該債券此前已順利支付4月1日到期利息。

??增信措施包括,融創(chuàng)中國董事會主席、執(zhí)行董事孫宏斌先生于2022年4月24日簽署《擔(dān)保函》,為“20融創(chuàng)01”債券提供不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保等。

??此外,融創(chuàng)中國還以3個標的項目的股權(quán),及對應(yīng)的全部收益為“20融創(chuàng)01”債券提供質(zhì)押增信。

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