華潤置地:擬分拆基礎(chǔ)設(shè)施REIT于上交所上市 預(yù)期募資11.2億元

公司 2022-09-23 12:32:02 來源:中國房地產(chǎn)網(wǎng)

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??9月22日晚間,華潤置地公告稱,華夏基金及中信證券向中國證監(jiān)會及上交所提交了公募基金注冊及上市的申請材料。

??基礎(chǔ)設(shè)施REIT的相關(guān)資產(chǎn)為:位于上海市松江區(qū)泗涇鎮(zhèn)的保障性租賃住房,即泗涇項(xiàng)目,由泗涇項(xiàng)目公司擁有;及位于上海市松江區(qū)松江工業(yè)區(qū)東部園區(qū)的保障性租賃住房,即東經(jīng)濟(jì)區(qū)項(xiàng)目,由東經(jīng)濟(jì)區(qū)項(xiàng)目公司擁有。于公告日期,公司間接持有泗涇項(xiàng)目公司及東經(jīng)濟(jì)區(qū)項(xiàng)目公司的100%股權(quán)。目前預(yù)計(jì)公募基金將募集11.2億元。于建議上市時,公司將作為戰(zhàn)略投資者認(rèn)購已發(fā)行基金份額總數(shù)約34%。

??于有關(guān)收購?fù)瓿珊?,該等?xiàng)目公司將由基礎(chǔ)設(shè)施REIT持有100%權(quán)益,并將不再為公司的附屬公司。

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??建議分拆及建議上市完成后基礎(chǔ)設(shè)施REIT的架構(gòu)

??董事認(rèn)為,建議分拆將對集團(tuán)及基礎(chǔ)設(shè)施REIT均有利。建議上市為公司提供另一種以股權(quán)為基礎(chǔ)的融資方式,其將使集團(tuán)的融資方式及平臺多元化,并減少對傳統(tǒng)債務(wù)融資方式的依賴。通過建議上市,公司將能夠盤活其基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn),避免基礎(chǔ)設(shè)施投資恢復(fù)期較長及資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率較低的不利影響。此舉亦將增強(qiáng)公司的滾動投資能力及可持續(xù)營運(yùn),有利于公司的長期表現(xiàn)。

??長遠(yuǎn)而言,公司將繼續(xù)受惠于基礎(chǔ)設(shè)施REIT之業(yè)務(wù)前景及業(yè)績,透過作為基金份額持有人以分派方式收取穩(wěn)定回報(bào)。上市后,該等項(xiàng)目的價(jià)值將以市場價(jià)格反映,其將導(dǎo)致對公司于該等項(xiàng)目中持有的權(quán)益進(jìn)行更合理及權(quán)威的評估。

??建議分拆為集團(tuán)發(fā)展創(chuàng)新融資渠道的有利嘗試,也將提升集團(tuán)的形象及聲譽(yù),從而持續(xù)提升其吸引戰(zhàn)略投資者的能力。

??建議上市將為集團(tuán)及基礎(chǔ)設(shè)施REIT各自的營運(yùn)及未來擴(kuò)展提供獨(dú)立的集資平臺。尤其是,于建議分拆及建議上市完成后,基礎(chǔ)設(shè)施REIT將擁有個別及獨(dú)立的上市平臺,使其可直接進(jìn)入資本市場,并增強(qiáng)其探索新融資及集資渠道以發(fā)展其業(yè)務(wù)的可能性。

??9月22日,華潤置地收于32.15港元/股,跌幅0.92%,總市值2293億港元。


華潤置地(哈爾濱)房地產(chǎn)有限公司

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華潤置地開發(fā)(北京)有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼:91110000670572104L    經(jīng)營狀況:存續(xù)    注冊資本:2491520(萬元)

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