??2023年第36周

??2023年8月28日-9月3日，本周重點城市土地成交呈現(xiàn)量漲價跌走勢，成交總建面520萬平方米，環(huán)比回升12%，總計成交85宗經(jīng)營性用地，總成交金額273億元，環(huán)比下降16%，成交商辦用地較多，導(dǎo)致平均樓板5255元/平方米，環(huán)比降低25%。市場熱度持續(xù)低位徘徊，蘇州、合肥個別地塊到達熔斷價，但對整體熱度提升效果有限。

??供應(yīng)：供應(yīng)建面環(huán)比漲143%，南京、 杭州集中掛牌放量。本周重點城市供應(yīng)大幅放量，共掛牌177宗經(jīng)營性用地，總建面1274萬平方米，環(huán)比漲幅達到143%。一線城市土地依舊稀缺，北京、廣州共掛牌4宗含宅用地；二線城市的放量是本周供應(yīng)大漲的主要原因，共掛牌96宗地，總建面786萬平方米，達到年內(nèi)周度供應(yīng)的最高位，尤其南京、杭州在月末集中掛牌，分別掛牌17宗、14宗含宅用地；三四線城市中徐州、常州、南通等掛牌幅數(shù)較多。

??成交：周度成交量漲價跌，商辦地塊成交占比高。本周重點城市成交85宗地，成交總建面520萬平方，環(huán)比回升12%，但由于本周成交商辦地塊較多帶來結(jié)構(gòu)性影響，平均樓板價降至5255元/平方米。一線城市僅廣州出讓1宗純宅地，另外廣州和上海還各自出讓3宗商辦用地；二線城市共成交47宗地，其中商辦地塊高達20宗，含宅地塊則主要集中于天津、長沙和蘇州；三四線城市共成交31宗地，其中商辦地塊7宗，南通、徐州、嘉興成交含宅地塊幅數(shù)相對領(lǐng)先。

??熱度：優(yōu)質(zhì)地塊后繼乏力，成交熱度持續(xù)低迷。本周整體成交溢價率為1.6%，環(huán)比再降低2個百分點，溢價率連續(xù)4周低于5%。一線城市基本以底價成交為主，二線城市周整體溢價率下降至2%，一方面本周商辦用地成交占比較大，另一方面優(yōu)質(zhì)地塊較少，如蘇州成交5塊地，僅2宗地觸頂搖號。而合肥廬陽區(qū)1宗地塊競品質(zhì)房企雖多達41家，呈現(xiàn)局部火熱，但對整體土地?zé)岫忍嵘Ч蛔?。三四線高溢價地塊分布于蕪湖、湖州、溫州等地。流拍率方面，本周流拍率16.7%，長沙、天津、溫州、佛山等地均有流拍地塊。